%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.95 740.90 Td ( Exhibit 99.1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.50 Td (FOR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.01 726.50 Td (TE RELEASE) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 707.10 Td (November?, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.65 707.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.15 683.70 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.28 683.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.94 683.70 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.51 683.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.30 683.70 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 683.70 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.97 683.70 Td (ANY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.52 683.70 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.10 683.70 Td (TS) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.60 669.30 Td (FOUR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.17 669.30 Td (TH QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.42 669.30 Td (TER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.43 669.30 Td (AND FULL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.77 669.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.33 669.30 Td (YEAR EARNINGS FOR FISCAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.35 669.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.35 669.30 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.35 669.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 642.90 Td (BURBANK, Calif. ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.45 642.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.89 642.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.26 642.90 Td (alt Disney Company today reported earnings for its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.53 642.90 Td (fourth) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.86 642.90 Td ( quarter and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.50 Td (fiscal year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.29 628.50 Td (September?8, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.60 628.50 Td (. Diluted earnings per share \(EPS\) from continuing operations for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 614.10 Td (the fourth quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.96 614.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.26 614.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.26 614.10 Td (72%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.26 614.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.59 614.10 Td ($0.43) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.59 614.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.92 614.10 Td ($1.55) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.92 614.10 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.00 614.10 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.96 614.10 Td (. Excluding certain items ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 599.70 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 599.70 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.07 605.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.16 599.70 Td (, diluted EPS for the quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.80 599.70 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.09 599.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.09 599.70 Td (28%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.09 599.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.42 599.70 Td ($1.07) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.42 599.70 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.75 599.70 Td ($1.48) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.75 599.70 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.83 599.70 Td (-year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 585.30 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.32 585.30 Td (. Diluted EPS from continuing operations for the year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.93 585.30 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.23 585.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.23 585.30 Td (25%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.22 585.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.56 585.30 Td ($6.27) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.56 585.30 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.88 585.30 Td ($8.36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.88 585.30 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.90 Td (prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.31 570.90 Td (. Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.38 570.90 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.34 576.34 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.44 570.90 Td (, diluted EPS from continuing operations for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 556.50 Td (the year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.31 556.50 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.61 556.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.61 556.50 Td (19%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.60 556.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.94 556.50 Td ($5.77) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.94 556.50 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.26 556.50 Td ($7.08) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.26 556.50 Td ( in the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.57 556.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 524.10 Td (Our solid results in the fourth quarter reflect the ongoing strength of our brands and businesses,?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 509.70 Td (said Robert ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.33 509.70 Td (A. Iger) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.83 509.70 Td (, Chairman and Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.56 509.70 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.06 509.70 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.84 509.70 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.28 509.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.65 509.70 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.52 509.70 Td (. W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.21 509.70 Td (eve spent the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.30 Td (last few years completely transforming ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.05 495.30 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.49 495.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.86 495.30 Td (alt Disney Company to focus the resources and immense ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 480.90 Td (creativity across the entire company on delivering an extraordinary direct-to-consumer experience, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.50 Td (were excited for the launch of Disney+ on November 12.? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 434.10 Td (On March 20, 2019, the Company acquired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.40 434.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.89 434.10 Td (wenty-First Century Fox, Inc., which was subsequently ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 419.70 Td (renamed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.09 419.70 Td (TFCF Corporation \(TFCF\), for cash and the issuance of 307 million shares. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.38 419.70 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.27 419.70 Td (, as part ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 405.30 Td (of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.44 405.30 Td (TFCF acquisition, we acquired a controlling interest in Hulu LLC \(Hulu\). Results for the current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 390.90 Td (quarter and fiscal year reflect the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.68 390.90 Td (TFCF and Hulu.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 367.50 Td (The following table summarizes the fourth quarter and full year results for fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.37 367.50 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.37 367.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.70 367.50 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.70 367.50 Td ( \(in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 353.10 Td (millions, except per share amounts\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 234.5 326.6 m 288.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 288.5 326.6 m 292.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.5 326.6 m 345.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 326.6 m 453.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 326.6 m 457.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.5 326.6 m 511.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 234.5 326.6 m 288.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 234.5 299.6 m 288.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 288.5 326.6 m 292.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.5 326.6 m 345.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.5 299.6 m 345.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 299.6 m 396.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 326.6 m 453.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 299.6 m 453.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 326.6 m 457.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.5 326.6 m 511.5 326.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.5 299.6 m 511.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 515.5 299.6 m 562.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 234.5 299.6 m 288.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 292.5 299.6 m 345.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 299.6 m 453.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457.5 299.6 m 511.5 299.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 515.5 299.6 m 562.5 299.6 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 331.73 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 331.52 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.90 331.52 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.29 331.52 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 304.73 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.55 315.52 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 304.52 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.05 315.52 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.50 304.52 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 304.52 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.05 315.52 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 304.52 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 315.52 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.00 304.52 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 304.52 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 289.02 Td (Revenues) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 289.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.00 289.02 Td (19,100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 289.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 289.02 Td (14,306) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.10 289.02 Td (34) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.75 289.02 Td (%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 289.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 289.02 Td (69,570) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 289.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 289.02 Td (59,434) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.10 289.02 Td (17) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 289.02 Td (%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 273.02 Td (Income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 262.02 Td (before income taxes) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 267.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.50 267.52 Td (1,258) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 267.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 267.52 Td (3,202) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 267.52 Td (\(61) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 267.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 267.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 267.52 Td (13,944) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 267.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 267.52 Td (14,729) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.95 267.52 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 267.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 246.02 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.95 246.02 Td (otal segment operating income) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.27 251.01 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 246.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.50 246.02 Td (3,436) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 246.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 246.02 Td (3,277) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.60 246.02 Td (5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.75 246.02 Td (%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 246.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 246.02 Td (14,868) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 246.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 246.02 Td (15,689) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.95 246.02 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 246.02 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 230.02 Td (Net income from continuing ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 219.02 Td (operations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.82 224.01 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 224.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 224.52 Td (785) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 224.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 224.52 Td (2,322) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 224.52 Td (\(66) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 224.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 224.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 224.52 Td (10,441) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 224.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 224.52 Td (12,598) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 224.52 Td (\(17) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 224.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 203.02 Td (Diluted EPS from continuing ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 192.02 Td (operations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.82 197.01 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 197.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 197.52 Td (0.43) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 197.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 197.52 Td (1.55) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 197.52 Td (\(72) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 197.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 197.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 197.52 Td (6.27) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 197.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 197.52 Td (8.36) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 197.52 Td (\(25) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 197.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 176.02 Td (Diluted EPS excluding certain items ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 165.02 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.35 165.02 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.73 170.01 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 170.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.00 170.52 Td (1.07) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 170.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 170.52 Td (1.48) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 170.52 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 170.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 170.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 170.52 Td (5.77) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 170.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 170.52 Td (7.08) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 170.52 Td (\(19) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 170.52 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 149.02 Td (Cash provided by continuing operations) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 149.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.50 149.02 Td (1,718) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 149.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 149.02 Td (3,853) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 149.02 Td (\(55) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 149.02 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 149.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.50 149.02 Td (5,984) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 149.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 149.02 Td (14,295) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 149.02 Td (\(58) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 149.02 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 133.02 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.75 138.01 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.00 133.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 133.02 Td (409) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 133.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 133.02 Td (2,652) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.45 133.02 Td (\(85) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.15 133.02 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 133.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.50 133.02 Td (1,108) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 133.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 133.02 Td (9,830) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 133.02 Td (\(89) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 133.02 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 118.38 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 114.30 Td (EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.31 114.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.94 114.30 Td (, total segment operating income and free cash flow are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.28 114.30 Td ( financial ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 103.50 Td (measures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 103.50 Td (The comparable GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.96 103.50 Td ( measures are diluted EPS from continuing operations, income from continuing operations before ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 92.70 Td (income taxes, and cash provided by continuing operations, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.84 92.70 Td (. See the discussion on page 2 and on pages 9 through 12. ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 85.98 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 81.90 Td (Reflects amounts attributable to shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.79 81.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.87 81.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.64 81.90 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.05 81.90 Td (, i.e. after deduction of noncontrolling interests.) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.79 740.90 Td ( RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.71 740.90 Td (TS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 714.50 Td (The Company evaluates the performance of its operating segments based on segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.10 Td (income, and management uses total segment operating income as a measure of the performance of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 685.70 Td (operating businesses separate from non-operating factors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.36 685.70 Td (The Company believes that information about ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 671.30 Td (total segment operating income assists investors by allowing them to evaluate changes in the operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 656.90 Td (results of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.98 656.90 Td (s portfolio of businesses separate from non-operational factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.66 656.90 Td (fect net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 642.50 Td (income, thus providing separate insight into both operations and the other factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.34 642.50 Td (fect reported ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.10 Td (results.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 604.70 Td (The following is a reconciliation of income from continuing operations before income taxes to total ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 590.30 Td (segment operating income \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 563.8 m 257.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 257.5 563.8 m 261.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 563.8 m 318.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 563.8 m 440.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 563.8 m 444.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 563.8 m 501.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 563.8 m 257.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 536.8 m 257.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 563.8 m 318.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 536.8 m 318.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322.5 536.8 m 379.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 563.8 m 440.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 536.8 m 440.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440.5 563.8 m 444.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 563.8 m 501.5 563.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 536.8 m 501.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 536.8 m 562.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 536.8 m 257.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 536.8 m 318.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 536.8 m 440.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 536.8 m 501.5 536.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 344.8 m 257.5 344.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 329.8 m 257.5 329.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 327.8 m 257.5 327.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 344.8 m 318.5 344.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 329.8 m 318.5 329.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261.5 327.8 m 318.5 327.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 344.8 m 440.5 344.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 329.8 m 440.5 329.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 327.8 m 440.5 327.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 344.8 m 501.5 344.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 329.8 m 501.5 329.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 327.8 m 501.5 327.8 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 568.47 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.70 568.47 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.75 568.47 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.47 568.47 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 1 1 1 rg BT 53.00 541.47 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 210.85 551.47 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.50 541.47 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.85 551.47 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 541.47 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.20 541.47 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 551.47 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 541.47 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.85 551.47 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 541.47 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.20 541.47 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 524.47 Td (Income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 514.47 Td (before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 514.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.15 514.47 Td (1,258) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 514.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.15 514.47 Td (3,202) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.45 514.47 Td (\(61) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.30 514.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 514.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 514.47 Td (13,944) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 514.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.15 514.47 Td (14,729) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.45 514.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 514.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 498.47 Td (Add/\(subtract\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 482.42 Td (Corporate and unallocated shared) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 472.42 Td (expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.65 470.47 Td (309) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.65 470.47 Td (208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.45 470.47 Td (\(49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.30 470.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 470.47 Td (987) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 470.47 Td (744) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 470.47 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 470.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 452.47 Td (Restructuring and impairment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 442.47 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.12 442.47 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.65 442.47 Td (314) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.65 442.47 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 442.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 442.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.15 442.47 Td (1,183) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 442.47 Td (33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.80 442.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.80 442.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 427.42 Td (Other \(income\) / expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.65 426.47 Td (483) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.30 426.52 Td (\(507) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.65 426.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.20 426.47 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.80 426.52 Td (\(4,357) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 426.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 426.52 Td (\(601) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 426.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.15 426.47 Td (>100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.15 426.47 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 410.47 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.65 410.47 Td (361) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.65 410.47 Td (159) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.80 410.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 410.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 410.47 Td (978) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 410.47 Td (574) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 410.47 Td (\(70) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 410.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 395.47 Td (Amortization of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.56 395.47 Td (TFCF and Hulu) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 385.47 Td (intangible assets and fair value) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 375.47 Td (step-up on film and television) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 365.47 Td (costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.65 365.47 Td (71) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.65 365.47 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 365.47 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.20 365.47 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.15 365.47 Td (1,595) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 365.47 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 365.47 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 349.47 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.65 349.47 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.65 349.47 Td (210) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.20 349.47 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 349.47 Td (538) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.65 349.47 Td (210) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.80 349.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.80 349.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 333.47 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 333.47 Td (otal Segment Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 333.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.15 333.47 Td (3,436) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 333.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.15 333.47 Td (3,277) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.75 333.47 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.65 333.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 333.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 333.47 Td (14,868) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 333.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.15 333.47 Td (15,689) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.45 333.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.30 333.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The following table summarizes the fourth quarter and full year segment revenue and segment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (operating income for fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.62 726.30 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.62 726.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.94 726.30 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.94 726.30 Td ( \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 701.8 m 256.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 256.5 701.8 m 260.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 701.8 m 317.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 701.8 m 439.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 701.8 m 443.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 701.8 m 500.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 701.8 m 256.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 676.8 m 256.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 256.5 701.8 m 260.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 701.8 m 317.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 676.8 m 317.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 676.8 m 378.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 701.8 m 439.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 676.8 m 439.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 701.8 m 443.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 701.8 m 500.5 701.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 676.8 m 500.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 676.8 m 561.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 676.8 m 439.5 676.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 564.8 m 256.5 564.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 564.8 m 317.5 564.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 564.8 m 439.5 564.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 564.8 m 500.5 564.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 549.8 m 256.5 549.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 547.8 m 256.5 547.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 549.8 m 317.5 549.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 547.8 m 317.5 547.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 549.8 m 439.5 549.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 547.8 m 439.5 547.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 549.8 m 500.5 549.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 547.8 m 500.5 547.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 428.8 m 256.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 428.8 m 317.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 428.8 m 439.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 428.8 m 500.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 428.8 m 256.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 413.8 m 256.5 413.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 199.5 411.8 m 256.5 411.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 413.8 m 317.5 413.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 411.8 m 317.5 411.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 428.8 m 439.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 413.8 m 439.5 413.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 382.5 411.8 m 439.5 411.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 428.8 m 500.5 428.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 413.8 m 500.5 413.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 411.8 m 500.5 411.8 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 706.37 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.70 706.37 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.75 706.37 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.47 706.37 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.85 691.47 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.50 681.47 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.85 691.47 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.50 681.47 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.20 681.47 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.85 691.47 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 681.47 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.85 691.47 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 681.47 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.20 681.47 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 667.37 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 653.37 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 653.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 653.37 Td (6,510) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 653.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.15 653.37 Td (5,325) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 653.37 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 653.37 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 653.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 653.37 Td (24,827) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 653.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 653.37 Td (21,922) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 653.37 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 653.37 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 639.37 Td (Parks, Experiences and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 629.37 Td (Products) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 626.47 Td (6,655) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.15 626.47 Td (6,135) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.75 626.47 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 626.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 626.47 Td (26,225) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 626.47 Td (24,701) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.75 626.47 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 626.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 612.37 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 612.37 Td (3,310) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.15 612.37 Td (2,177) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 612.37 Td (52) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 612.37 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 612.37 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.15 612.37 Td (1,127) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 612.37 Td (10,065) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 612.37 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.75 612.37 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 612.37 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 598.37 Td (Direct-to-Consumer &) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 588.37 Td (International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 585.47 Td (3,428) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.65 585.47 Td (825) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.15 585.47 Td (>100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 585.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.15 585.47 Td (9,349) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 585.47 Td (3,414) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.15 585.47 Td (>100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 585.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 571.37 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.30 569.47 Td (\(803) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.65 569.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.30 569.52 Td (\(156) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.65 569.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.80 569.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.80 569.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.80 569.52 Td (\(1,958) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 569.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 569.52 Td (\(668) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.65 569.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 569.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 569.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 555.37 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.76 555.37 Td (otal Revenues) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 553.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.15 553.47 Td (19,100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 553.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 553.47 Td (14,306) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 553.47 Td (34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 553.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 553.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 553.47 Td (69,570) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 553.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 553.47 Td (59,434) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 553.47 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 553.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 531.47 Td (Segment operating income:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 517.37 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 517.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 517.37 Td (1,783) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 517.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.15 517.37 Td (1,842) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.45 517.37 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.30 517.37 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 517.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.15 517.37 Td (7,479) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 517.37 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 517.37 Td (7,338) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.75 517.37 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 517.37 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 503.37 Td (Parks, Experiences and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 493.37 Td (Products) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 490.47 Td (1,381) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.15 490.47 Td (1,177) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 490.47 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 490.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.15 490.47 Td (6,758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 490.47 Td (6,095) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 490.47 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.75 490.47 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.65 490.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 476.37 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 476.37 Td (1,079) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.65 476.37 Td (604) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 476.37 Td (79) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 476.37 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.15 476.37 Td (2,686) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 476.37 Td (3,004) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.45 476.37 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.78 476.37 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 476.37 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 462.37 Td (Direct-to-Consumer &) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 452.37 Td (International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.30 449.47 Td (\(740) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.65 449.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.30 449.52 Td (\(340) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.65 449.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.80 449.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.80 449.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.80 449.52 Td (\(1,814) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 449.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 449.52 Td (\(738) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.65 449.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 449.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 449.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 435.37 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.30 433.47 Td (\(67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.65 433.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.30 433.52 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.65 433.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.80 433.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.80 433.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.30 433.52 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 433.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 433.52 Td (\(10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.65 433.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 433.47 Td (>\(100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 433.47 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 419.37 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.41 419.37 Td (otal Segment Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 417.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.15 417.47 Td (3,436) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 417.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.15 417.47 Td (3,277) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.75 417.47 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 417.47 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.00 417.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 417.47 Td (14,868) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 417.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 417.47 Td (15,689) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 417.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 417.47 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 384.50 Td (TFCF and Hulu operating results for the current period are consolidated and reported in our ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (segments. Prior to the acquisition of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.09 370.10 Td (TFCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.81 370.10 Td (, Hulu was accounted for as an equity method investment and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 355.70 Td (was reported in our Direct-to-Consumer & International segment.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 326.30 Td (DISCUSSION OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 326.30 Td ( FULL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.92 326.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.47 326.30 Td (YEAR SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.27 326.30 Td ( RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.18 326.30 Td (TS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 305.90 Td (Segment operating income decreased at Direct-to-Consumer & International and Studio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 291.50 Td (Entertainment and increased at Parks, Experiences and Products and Media Networks. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.32 291.50 Td (The decrease at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 277.10 Td (Direct-to-Consumer & International was due to the consolidation of Hulu, our ongoing investment in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.70 Td (ESPN+ and costs to support the launch of Disney+. Lower segment operating income at Studio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.30 Td (Entertainment was due to the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.39 248.30 Td (TFCF? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.41 248.30 Td (s operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.85 248.30 Td (TFCF results included a loss from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 233.90 Td (theatrical distribution and film cost impairments, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.38 233.90 Td (fset by income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.13 233.90 Td (TV/SVOD distribution. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 219.50 Td (Higher operating results at Parks, Experiences and Products was due to growth at the domestic theme ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 205.10 Td (parks and resorts and merchandise licensing. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.38 205.10 Td (The increase at our domestic parks and resorts was due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.70 Td (higher guest spending, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.08 190.70 Td (fset by labor and other cost inflation. Growth at Media Networks was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 176.30 Td (due to the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.76 176.30 Td (TFCF? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.77 176.30 Td (s operations, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.19 176.30 Td (fset by a decrease at our legacy operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.88 176.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 161.90 Td (decrease at our legacy operations was due to higher programming and production costs and a decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 147.50 Td (ABC Studios program sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.43 147.50 Td (fset by an increase in af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.82 147.50 Td (filiate revenue. Eliminations of segment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 133.10 Td (operating income increased due to higher sales of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.92 133.10 Td (ABC Studios programs to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.00392156862745098 0.00784313725490196 0.00784313725490196 rg BT 417.26 133.10 Td (Hulu and the International ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0.00392156862745098 0.00784313725490196 0.00784313725490196 rg BT 50.00 118.70 Td (Channels. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 100.44 118.70 Td (The elimination of sales of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.86 118.70 Td (TFCF television programs to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.00392156862745098 0.00784313725490196 0.00784313725490196 rg BT 373.85 118.70 Td (Hulu and our International Channels ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0.00392156862745098 0.00784313725490196 0.00784313725490196 rg BT 50.00 104.30 Td (also contributed to the increase.) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (DISCUSSION OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 740.90 Td ( FOUR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.15 740.90 Td (TH QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.40 740.90 Td (TER SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.87 740.90 Td ( RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.78 740.90 Td (TS) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 710.2220703125 m 134.984375 710.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 712.10 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 694.70 Td (Media Networks revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.39 694.70 Td (22%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.39 694.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.72 694.70 Td ($6.5 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.06 694.70 Td (, and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 680.30 Td (income decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.62 680.30 Td (3%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.61 680.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.95 680.30 Td ($1.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.28 680.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.07 680.30 Td (The following table provides further detail of the Media Networks ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.90 Td (results \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 640.4 m 267.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 267.5 640.4 m 271.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 640.4 m 326.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 640.4 m 444.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 640.4 m 448.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 640.4 m 503.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 640.4 m 267.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 613.4 m 267.5 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 267.5 640.4 m 271.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 640.4 m 326.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 613.4 m 326.5 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 613.4 m 385.5 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 640.4 m 444.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 613.4 m 444.5 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 640.4 m 448.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 640.4 m 503.5 640.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 613.4 m 503.5 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 613.4 m 562.5 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 571.4 m 267.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 571.4 m 326.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 571.4 m 444.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 571.4 m 503.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 571.4 m 267.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 556.4 m 267.5 556.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 554.4 m 267.5 554.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 571.4 m 326.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 556.4 m 326.5 556.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 554.4 m 326.5 554.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 556.4 m 444.5 556.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 554.4 m 444.5 554.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 571.4 m 503.5 571.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 556.4 m 503.5 556.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 554.4 m 503.5 554.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 470.4 m 267.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 470.4 m 326.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 470.4 m 444.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 470.4 m 503.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 470.4 m 267.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 455.4 m 267.5 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 453.4 m 267.5 453.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 470.4 m 326.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 455.4 m 326.5 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 453.4 m 326.5 453.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 470.4 m 444.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 455.4 m 444.5 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 453.4 m 444.5 453.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 470.4 m 503.5 470.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 455.4 m 503.5 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 453.4 m 503.5 453.4 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 644.58 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.10 644.58 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.56 644.58 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 618.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.05 629.32 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.50 618.32 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.05 629.32 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.50 618.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.65 618.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.05 629.32 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 618.32 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 629.32 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 618.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 618.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 602.58 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 588.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 588.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 588.58 Td (4,243) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 588.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 588.58 Td (3,527) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 588.58 Td (20) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 588.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 588.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 588.58 Td (16,486) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 588.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 588.58 Td (14,610) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 588.58 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 588.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 574.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 574.58 Td (2,267) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 574.58 Td (1,798) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 574.58 Td (26) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 574.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 574.58 Td (8,341) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 574.58 Td (7,312) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 574.58 Td (14) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 574.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 560.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 560.53 Td (6,510) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 560.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 560.53 Td (5,325) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 560.53 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 560.53 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 560.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 560.53 Td (24,827) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 560.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 560.53 Td (21,922) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 560.53 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 560.53 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 531.53 Td (Segment operating income:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 515.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 515.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 515.58 Td (1,256) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 515.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 515.58 Td (1,275) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 515.58 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 515.58 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 515.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 515.58 Td (5,425) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 515.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 515.58 Td (5,225) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 515.58 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 515.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 501.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.00 501.58 Td (377) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 501.58 Td (394) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 501.58 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 501.58 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 501.58 Td (1,351) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 501.58 Td (1,402) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 501.58 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 501.58 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 487.58 Td (Equity in the income of) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 475.58 Td (investees) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.00 475.53 Td (150) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 475.53 Td (173) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 475.53 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 475.53 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 475.53 Td (703) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 475.53 Td (71) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.00 475.53 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 475.53 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 475.53 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 459.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 459.53 Td (1,783) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 459.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.00 459.53 Td (1,842) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 459.53 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 459.53 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 459.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 459.53 Td (7,479) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 459.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 459.53 Td (7,338) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 459.53 Td (2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 459.53 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 431.50 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 414.10 Td (Cable Networks revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.73 414.10 Td (20%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.72 414.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.06 414.10 Td ($4.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.39 414.10 Td ( and operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 399.70 Td (decreased $19 million to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.30 399.70 Td ($1.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.64 399.70 Td (. Lower operating income was due to a decrease at ESPN, partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 385.30 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 385.30 Td (fset by the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.20 385.30 Td (TFCF businesses \(primarily the FX and National Geographic networks\).) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 367.90 Td (The decrease at ESPN was due to increases in programming, production and marketing costs, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 353.50 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.76 353.50 Td (fset by higher af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.85 353.50 Td (filiate revenue. Higher programming costs were driven by rate increases for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 339.10 Td (NFL, college sports and MLB programming. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.97 339.10 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.42 339.10 Td (filiate revenue growth was due to an increase in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.70 Td (contractual rates and the launch of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.92 324.70 Td (ACC Network, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.35 324.70 Td (fset by a decrease in subscribers.) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 301.30 Td (Br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.55 301.30 Td (oadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 283.90 Td (Broadcasting revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.40 283.90 Td (26%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.39 283.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.73 283.90 Td ($2.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.06 283.90 Td ( and operating income decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.50 Td ($17 million to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.00 269.50 Td ($377 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.67 269.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.46 269.50 Td (The decrease in operating income was due to lower results at our legacy ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 255.10 Td (operations, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.75 255.10 Td (fset by the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.17 255.10 Td (TFCF program sales. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 237.70 Td (The decrease at our legacy operations was due to lower ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.39 237.70 Td (ABC Studios program sales, an increase in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 223.30 Td (programming and production costs at the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.29 223.30 Td (ABC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.75 223.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.24 223.30 Td (elevision Network, a decrease in advertising revenue and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 208.90 Td (higher marketing costs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.09 208.90 Td (These decreases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.79 208.90 Td (fset by an increase in af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.18 208.90 Td (filiate revenue due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.50 Td (higher rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.09 194.50 Td (The decrease in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.72 194.50 Td (ABC Studios program sales was driven by the comparison to prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.77 194.50 Td (-year sales ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 180.10 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 180.10 Td (Dar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.89 180.10 Td (edevil) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.53 180.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.86 180.10 Td (Ir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.08 180.10 Td (on Fist) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.75 180.10 Td ( and lower sales of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.72 180.10 Td (Black-ish) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.04 180.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.82 180.10 Td (The increase in programming and production ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 165.70 Td (costs was driven by higher write-downs and an increase in the average cost of network programming in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 151.30 Td (the current quarter compared to the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 151.30 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.97 151.30 Td (. Lower advertising revenue reflected a decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.90 Td (rates at the owned television stations.) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.50 Td (Equity in the Income of Investees) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 96.10 Td (Equity in the income of investees decreased from $173 million in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.17 96.10 Td (-year quarter to $150 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 81.70 Td (million in the current quarter due to lower income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.59 81.70 Td (A+E ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.13 81.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.63 81.70 Td (elevision Networks driven by a decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 67.30 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 67.30 Td (filiate and advertising revenues and higher marketing costs.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (5) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 219.11328125 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Parks, Experiences and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.77 740.90 Td (oducts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 723.50 Td (Parks, Experiences and Products revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.71 723.50 Td (8%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.70 723.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.04 723.50 Td ($6.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.37 723.50 Td (, and segment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 709.10 Td (operating income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.94 709.10 Td (17%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.94 709.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.27 709.10 Td ($1.4 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.61 709.10 Td (. Operating income growth for the quarter was due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.70 Td (increases from merchandise licensing, Disneyland Resort and Disney ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.36 694.70 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.69 694.70 Td (acation Club.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 677.30 Td (Higher operating income at our merchandise licensing business was due to an increase in revenue ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 662.90 Td (from sales of merchandise based on Frozen and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.04 662.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.53 662.90 Td (oy Story) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.76 662.90 Td (, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.52 662.90 Td (fset by lower sales of merchandise ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.50 Td (based on Mickey and Minnie. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 631.10 Td (Growth at Disneyland Resort was primarily due to higher guest spending, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.87 631.10 Td (fset by expenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 616.70 Td (associated with ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.65 616.70 Td (Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.54 616.70 Td (ars) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.88 616.70 Td (: Galaxy? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.21 616.70 Td (s Edge, which opened on May 31, and, to a lesser extent, lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 602.30 Td (attendance. Guest spending growth was primarily due to increases in average ticket prices and higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 587.90 Td (food, beverage and merchandise spending. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 570.50 Td (The increase in operating income at Disney ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.87 570.50 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.21 570.50 Td (acation Club was due to higher sales at Disney? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.49 570.50 Td (s Riviera ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 556.10 Td (Resort in the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.80 556.10 Td (, which included a timing benefit from the adoption of new revenue ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 541.70 Td (recognition accounting guidance \(see page 6\), compared to sales of Copper Creek ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.30 541.70 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.25 541.70 Td (illas & Cabins in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.30 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.09 527.30 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.05 527.30 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 509.90 Td (Results at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.28 509.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.65 509.90 Td (alt Disney ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.42 509.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.79 509.90 Td (orld Resort were comparable to the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.81 509.90 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.95 509.90 Td (, despite the adverse ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.50 Td (impact of Hurricane Dorian in the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.23 495.50 Td (. Increases in guest spending and, to a lesser extent, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 481.10 Td (occupied room nights and attendance were of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.70 481.10 Td (fset by higher costs. Higher costs were driven by costs ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.70 Td (associated with ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.65 466.70 Td (Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.54 466.70 Td (ars) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.88 466.70 Td (: Galaxy? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.21 466.70 Td (s Edge, which opened on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.85 466.70 Td (August 29, and cost inflation. Guest spending ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.30 Td (growth was primarily due to increased food, beverage and merchandise spending and higher average ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 437.90 Td (ticket prices.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 420.50 Td (Operating income at our international parks and resorts was comparable to the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.13 420.50 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.27 420.50 Td (, as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (growth at Disneyland Paris and Shanghai Disney Resort was lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.73 406.10 Td (gely of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.17 406.10 Td (fset by a decrease at Hong Kong ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 391.70 Td (Disneyland Resort. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.77 391.70 Td (The increase at Disneyland Paris was driven by higher average ticket prices and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.30 Td (attendance growth. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.63 377.30 Td (At Shanghai Disney Resort, higher operating income was due to an increase in average ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 362.90 Td (ticket prices, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.07 362.90 Td (fset by lower attendance. Lower results at Hong Kong Disneyland Resort were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 348.50 Td (due to decreases in attendance and occupied room nights reflecting the impact of recent events.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 317.8220703125 m 161.673828125 317.8220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 319.70 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 302.30 Td (Studio Entertainment revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 302.30 Td (52%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.39 302.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.73 302.30 Td ($3.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.06 302.30 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 287.90 Td (income increased 79% to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.96 287.90 Td ($1,079 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.63 287.90 Td (. Higher operating income was due to an increase in theatrical ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.50 Td (distribution results, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.43 273.50 Td (fset by a loss from the consolidation of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.84 273.50 Td (TFCF businesses. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 256.10 Td (The increase in theatrical distribution results was due to the performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.70 256.10 Td (The Lion King) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.05 256.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.05 256.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.62 256.10 Td (oy Story ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 241.70 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 241.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.33 241.70 Td (Aladdin) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.32 241.70 Td ( in the current quarter compared to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.92 241.70 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.46 241.70 Td (edibles 2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.46 241.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.78 241.70 Td (Ant-Man ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.22 241.70 Td (And The W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.45 241.70 Td (asp) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.12 241.70 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.20 241.70 Td (-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 227.30 Td (year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.96 227.30 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 209.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 209.90 Td (Operating results at the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.92 209.90 Td (TFCF businesses reflected a loss from theatrical distribution driven by the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 195.50 Td (performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.62 195.50 Td (Ad ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.74 195.50 Td (Astra) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.74 195.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.74 195.50 Td (Art of Racing) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.40 195.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.40 195.50 Td (In The Rain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.06 195.50 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.38 195.50 Td (Dark Phoenix, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.36 195.50 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.13 195.50 Td (fset by income from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 181.10 Td (TV/SVOD distribution. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 150.42207031249995 m 236.861328125 150.42207031249995 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 152.30 Td (Dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.11 152.30 Td (ect-to-Consumer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.86 152.30 Td ( & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 134.90 Td (Direct-to-Consumer & International revenues for the quarter increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.69 134.90 Td ($0.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.02 134.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.36 134.90 Td ($3.4 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 120.50 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.34 120.50 Td ( and segment operating loss increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.27 120.50 Td ($340 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.94 120.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.28 120.50 Td ($740 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.95 120.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.73 120.50 Td (The increase in operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.10 Td (loss was due to the consolidation of Hulu, costs associated with the upcoming launch of Disney+ and our ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 91.70 Td (ongoing investment in ESPN+, which was launched in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.41 91.70 Td (April 2018. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.52 91.70 Td (These decreases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.22 91.70 Td (fset ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.30 Td (by a benefit from the inclusion of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.07 77.30 Td (TFCF businesses driven by income at Star India. ) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 740.70 Td (Commencing March 20, 2019, as a result of our acquisition of a controlling interest in Hulu, 100% of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (Hulu? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.33 726.30 Td (s operating results are included in the Direct-to-Consumer & International segment. Prior to March ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (20, 2019, the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.66 711.90 Td (s ownership share of Hulu results was reported as equity in the loss of investees.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 678.2220703125 m 115.349609375 678.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 680.10 Td (Eliminations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 662.70 Td (Revenue eliminations increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.44 662.70 Td ($156 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.11 662.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.44 662.70 Td ($803 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.11 662.70 Td ( and segment operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.30 Td (eliminations increased from a loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.95 648.30 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 1 rg BT 279.62 648.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 282.62 648.30 Td (to a loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.95 648.30 Td ($67 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.62 648.30 Td ( driven by eliminations of sales of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 633.90 Td (ABC Studios and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.79 633.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.29 633.90 Td (wentieth Century Fox ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.72 633.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.22 633.90 Td (elevision programs to the International Channels and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0.00392156862745098 0.00784313725490196 0.00784313725490196 rg BT 514.15 633.90 Td (Hulu) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 538.15 633.90 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 601.50 Td (ADOPTION OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.89 601.50 Td ( NEW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.34 601.50 Td ( REVENUE RECOGNITION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.37 601.50 Td (ACCOUNTING GUIDANCE) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 575.10 Td (At the beginning of fiscal 2019, the Company adopted new revenue recognition accounting guidance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 560.70 Td (\(ASC 606\). Results for fiscal 2019 are presented under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.94 560.70 Td (ASC 606, while prior period amounts continue to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 546.30 Td (be reported in accordance with our historical accounting.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 525.90 Td (The current quarter includes a $55 million favorable impact on segment operating income from the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 511.50 Td (ASC 606 adoption. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.12 511.50 Td (The most significant impact was an $88 million increase at Parks, Experiences and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 497.10 Td (Products, which reflected licensing revenue from products related to films not yet released and benefits ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 482.70 Td (from the timing of recognition of licensing minimum guarantees and sales of vacation club properties.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.30 Td (OTHER QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.25 453.30 Td (TERL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.83 453.30 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.05 453.30 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.39 453.30 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.16 453.30 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 425.0220703125 m 279.79296875 425.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 426.90 Td (Corporate and Unallocated Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.45 426.90 Td (ed Expenses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 403.50 Td (Corporate and unallocated shared expenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.25 403.50 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.56 403.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.56 403.50 Td ($101 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.23 403.50 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.55 403.50 Td ($208 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.22 403.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.56 403.50 Td ($309 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.67 389.10 Td ( for the quarter due primarily to the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.71 389.10 Td (TFCF operations, costs related to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 374.70 Td (integration of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.76 374.70 Td (TFCF and higher compensation costs.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 346.4220703125 m 167.650390625 346.4220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 348.30 Td (Restructuring Charges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 324.90 Td (During the quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.15 324.90 Td (, the Company recorded char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.88 324.90 Td (ges totaling ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.54 324.90 Td ($314 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.21 324.90 Td (, primarily for severance, in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.50 Td (connection with the integration of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.40 310.50 Td (TFCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.13 310.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.91 310.50 Td (These char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.99 310.50 Td (ges are recorded in Restructuring and impairment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.43 296.10 Td (ges?in the Consolidated Statement of Income.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 267.82207031250005 m 193.080078125 267.82207031250005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 269.70 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.44 269.70 Td ( income \(expense\), net) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 246.30 Td (Other income \(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.94 246.30 Td ( was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 221.79999999999995 m 444.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 221.79999999999995 m 448.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 221.79999999999995 m 503.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 221.79999999999995 m 444.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 194.79999999999995 m 444.5 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 221.79999999999995 m 448.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 221.79999999999995 m 503.5 221.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 194.79999999999995 m 503.5 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 194.79999999999995 m 562.5 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 194.79999999999995 m 444.5 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 194.79999999999995 m 503.5 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 146.79999999999995 m 444.5 146.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 146.79999999999995 m 503.5 146.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 146.79999999999995 m 444.5 146.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 131.79999999999995 m 444.5 131.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 129.79999999999995 m 444.5 129.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 146.79999999999995 m 503.5 146.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 131.79999999999995 m 503.5 131.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 129.79999999999995 m 503.5 129.79999999999995 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 224.98 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 199.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.05 210.72 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 199.72 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 210.72 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 199.72 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 199.72 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 183.93 Td (Loss on debt extinguishment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 183.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 183.98 Td (\(51) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.00 183.98 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 183.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 183.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 183.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 183.98 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 167.93 Td (Gain recognized in connection with the acquisition of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.48 167.93 Td (TFCF) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 167.98 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 167.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 167.98 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 151.93 Td (Gain on sale of real estate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 151.98 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 151.98 Td (507) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 151.98 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 135.98 Td (Other income \(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 135.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 135.98 Td (\(483) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 135.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 135.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 135.98 Td (507) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 135.98 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 113.90 Td (In the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.13 113.90 Td (, the Company recognized a loss on the extinguishment of a portion of the debt ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 99.50 Td (originally assumed in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.76 99.50 Td (TFCF acquisition and a gain on the deemed settlement of preexisting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 85.10 Td (relationships with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.44 85.10 Td (TFCF pursuant to acquisition accounting guidance.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (7) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 157.4375 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.78 740.90 Td (est Expense, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 717.50 Td (Interest expense, net was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 693 m 444.5 693 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 693 m 448.5 693 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 693 m 503.5 693 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 693 m 444.5 693 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 666 m 444.5 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 693 m 448.5 693 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 693 m 503.5 693 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 666 m 503.5 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 666 m 562.5 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 666 m 444.5 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 666 m 503.5 666 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 634 m 444.5 634 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 634 m 503.5 634 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 634 m 444.5 634 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 619 m 444.5 619 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 617 m 444.5 617 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 634 m 503.5 634 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 619 m 503.5 619 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 617 m 503.5 617 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 696.18 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 671.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.05 681.92 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 670.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 681.92 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 670.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 670.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 655.18 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 655.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 655.18 Td (\(413) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 655.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 655.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 655.18 Td (\(189) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 655.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.20 655.18 Td (>\(100\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 639.18 Td (Interest, investment income and other) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 639.18 Td (52) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 639.18 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 639.18 Td (73) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 639.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 623.18 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 623.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 623.18 Td (\(361) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 623.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 623.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 623.18 Td (\(159) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 623.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.20 623.18 Td (>\(100\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 601.10 Td (The increase in interest expense was due to higher debt balances as a result of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.63 601.10 Td (TFCF acquisition. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 583.70 Td (The increase in interest, investment income and other for the quarter was due to a $27 million benefit ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 569.30 Td (related to pension and postretirement benefit costs, other than service cost. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.67 569.30 Td (The Company adopted new ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 554.90 Td (accounting guidance in fiscal 2019 and now presents the elements of pension and postretirement plan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 540.50 Td (costs, other than service cost, in Interest expense, net.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.69 540.50 Td (The comparable benefit of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.62 540.50 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.29 540.50 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 556.37 540.50 Td (-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (year quarter was reported in Costs and expenses.?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.36 526.10 Td (The benefit in the current quarter was due to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 511.70 Td (expected return on pension plan assets exceeding interest expense on plan liabilities and amortization of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 497.30 Td (net actuarial losses.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 469.0220703125 m 276.6640625 469.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 470.90 Td (Equity in the Income \(Loss\) of Investees, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 447.50 Td (Equity in the income \(loss\) of investees was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 423 m 444.5 423 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 423 m 448.5 423 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 423 m 503.5 423 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 423 m 444.5 423 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 396 m 444.5 396 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 423 m 448.5 423 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 423 m 503.5 423 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 396 m 503.5 396 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 396 m 562.5 396 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 396 m 444.5 396 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 396 m 503.5 396 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 316 m 444.5 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 301 m 444.5 301 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 299 m 444.5 299 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 316 m 503.5 316 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 301 m 503.5 301 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 299 m 503.5 299 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 426.18 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.05 411.92 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 400.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 411.92 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 400.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 400.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 385.18 Td (Amounts included in segment results:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 369.18 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 369.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 369.18 Td (150) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 369.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 369.18 Td (173) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.00 369.18 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 369.18 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 353.18 Td (Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 353.18 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 353.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 353.18 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 353.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 353.18 Td (75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 353.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 337.18 Td (Direct-to-Consumer & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 337.18 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 337.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 337.18 Td (\(183) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 337.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 337.18 Td (90) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 337.18 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 321.18 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.00 321.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 321.18 Td (\(210) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 321.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 321.18 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 305.18 Td (Equity in the income \(loss\) of investees, net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 305.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 305.18 Td (131) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 305.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 305.18 Td (\(224) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 305.18 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 305.18 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 283.10 Td (The decrease in equity income at Media Networks was due to lower income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.71 283.10 Td (A+E ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.25 283.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.74 283.10 Td (elevision ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 268.70 Td (Networks driven by a decrease in af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.38 268.70 Td (filiate and advertising revenues and higher marketing costs.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 248.30 Td (The decrease in equity losses at Direct-to-Consumer & International was due to the consolidation of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 233.90 Td (Hulu.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 202.6220703125 m 119.673828125 202.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 204.50 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.78 204.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.68 204.50 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 181.10 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.26 181.10 Td (fective income tax rate was as follows:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 154.60000000000002 m 444.5 154.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 154.60000000000002 m 448.5 154.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 154.60000000000002 m 503.5 154.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 154.60000000000002 m 444.5 154.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 127.60000000000002 m 444.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 154.60000000000002 m 448.5 154.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 154.60000000000002 m 503.5 154.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 127.60000000000002 m 503.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 127.60000000000002 m 540.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 540.5 127.60000000000002 m 562.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 127.60000000000002 m 444.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 127.60000000000002 m 503.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 127.60000000000002 m 540.5 127.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 540.5 127.60000000000002 m 562.5 127.60000000000002 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 159.73 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.80 159.73 Td (QuarterEnded) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 132.73 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.05 143.52 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 132.52 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 143.52 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 132.52 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 132.52 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 116.73 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.11 116.73 Td (fective income tax rate - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 116.73 Td (27.3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 116.73 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 116.73 Td (24.5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 116.73 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 116.73 Td (\(2.8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 116.73 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.00 116.73 Td (ppt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 88.70 Td (The increase in the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.06 88.70 Td (fective income tax rate from continuing operations for the quarter was driven ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 74.30 Td (by an unfavorable impact from the update of our full year ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.67 74.30 Td (fective income tax rate for the current year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 59.90 Td (relative to the estimate at the end of the third quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.24 59.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.02 59.90 Td (The full year ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.10 59.90 Td (fective rate is used to determine the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.50 Td (quarterly income tax provision and is adjusted each quarter based on information available at the end of ) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (that quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.31 740.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.09 740.70 Td (This increase was partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.16 740.70 Td (fset by a reduction of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.78 740.70 Td (s U.S. statutory federal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (income tax rate to 21.0% in fiscal 2019 from 24.5% in fiscal 2018 as the result of U.S. federal income tax ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (legislation \(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.48 711.90 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.14 711.90 Td (Act\), which was enacted in the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.58 711.90 Td (, and the comparison to a $0.1 billion ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (unfavorable impact from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.73 697.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.22 697.50 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.88 697.50 Td (Act recognized in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.93 697.50 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.89 697.50 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 669.2220703125 m 174.55859375 669.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 671.10 Td (Noncontr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.45 671.10 Td (olling Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.90 671.10 Td (ests) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 647.70 Td (Net \(income\) loss attributable to noncontrolling interests was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 623.2 m 443.5 623.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 623.2 m 447.5 623.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 623.2 m 502.5 623.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 623.2 m 443.5 623.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 596.2 m 443.5 596.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 623.2 m 447.5 623.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 623.2 m 502.5 623.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 596.2 m 502.5 596.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 596.2 m 561.5 596.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 388.5 596.2 m 443.5 596.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 596.2 m 502.5 596.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.80 626.38 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.05 612.12 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.50 601.12 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.05 612.12 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 601.12 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.65 601.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 585.33 Td (Net income attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 585.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 585.33 Td (\(129) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.00 585.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 585.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 585.33 Td (\(97) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 585.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 585.38 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 585.38 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 557.30 Td (The increase in net income attributable to noncontrolling interests was due to accretion of the fair ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.90 Td (value of the redeemable noncontrolling interest in Hulu, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.01 542.90 Td (fset by lower results at Hong Kong ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 528.50 Td (Disneyland Resort.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 505.10 Td (Net income attributable to noncontrolling interests is determined on income after royalties and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.70 Td (management fees, financing costs and income taxes, as applicable.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 461.30 Td (FULL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.34 461.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.90 461.30 Td (YEAR CASH FLOW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.69 461.30 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.48 461.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.25 461.30 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.04 461.30 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.81 461.30 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 433.0220703125 m 104.33984375 433.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 434.90 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 411.50 Td (Cash provided by operations and free cash flow were as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 386 m 444.5 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 386 m 448.5 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 386 m 503.5 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 386 m 444.5 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 359 m 444.5 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 386 m 448.5 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 386 m 503.5 386 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 359 m 503.5 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 359 m 562.5 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 359 m 444.5 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 359 m 503.5 359 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 327 m 444.5 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 327 m 503.5 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 327 m 562.5 327 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 308 m 444.5 308 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 306 m 444.5 306 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 308 m 503.5 308 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 306 m 503.5 306 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 308 m 562.5 308 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 306 m 562.5 306 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.10 390.18 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.56 390.18 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 364.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.05 374.92 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 363.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 374.92 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 363.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 363.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.13 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 348.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 348.13 Td (5,984) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 348.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 348.13 Td (14,295) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 348.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 348.13 Td (\(8,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.00 348.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 348.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 332.13 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 332.13 Td (\(4,876) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 332.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 332.13 Td (\(4,465) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 332.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 332.13 Td (\(41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.00 332.13 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 332.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 312.13 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.64 317.57 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 312.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 312.13 Td (1,108) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 312.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 312.13 Td (9,830) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 312.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 312.13 Td (\(8,722) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 312.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 297.78 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 293.70 Td (Free cash flow is not a financial measure defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.44 293.70 Td (. See the discussion on pages 9 through 12.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 273.30 Td (Cash provided by operations for fiscal 2019 decreased by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.92 273.30 Td ($8.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 273.30 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.58 273.30 Td ($14.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.92 273.30 Td ( in the prior ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 258.90 Td (year to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.98 258.90 Td ($6.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.32 258.90 Td ( in the current year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.28 258.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.06 258.90 Td (The decrease was due to the payment of tax obligations that arose ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 244.50 Td (from the spin-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.77 244.50 Td (f of Fox Corporation in connection with the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.18 244.50 Td (TFCF acquisition and the sale of the regional ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 230.10 Td (sports networks acquired with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.09 230.10 Td (TFCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.81 230.10 Td (, higher pension contributions, lower segment operating income, an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.70 Td (increase in film and television production spending and higher interest payments.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 296.251953125 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Capital Expenditur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 740.90 Td (es and Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.59 740.90 Td (eciation Expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 717.50 Td (Investments in parks, resorts and other property were as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 683 m 503.5 683 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 683 m 507.5 683 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 683 m 562.5 683 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 683 m 503.5 683 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 656 m 503.5 656 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 683 m 507.5 683 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 683 m 562.5 683 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 656 m 562.5 656 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 608 m 503.5 608 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 608 m 562.5 608 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 592 m 503.5 592 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 592 m 562.5 592 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 544 m 503.5 544 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 528 m 503.5 528 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 544 m 562.5 544 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 528 m 562.5 528 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 480 m 503.5 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 480 m 562.5 480 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 465 m 503.5 465 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 463 m 503.5 463 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 465 m 562.5 465 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 463 m 562.5 463 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 687.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.10 687.18 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.56 687.18 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 661.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 671.92 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 660.92 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.05 671.92 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 660.92 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 645.18 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 629.18 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 629.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 629.13 Td (93) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 629.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 629.13 Td (96) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 613.18 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 613.13 Td (81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 613.13 Td (107) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 597.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.91 597.18 Td (otal Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 597.13 Td (174) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 597.13 Td (203) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.18 Td (Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 565.18 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 565.13 Td (3,294) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 565.13 Td (3,223) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 549.18 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 549.13 Td (852) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 549.13 Td (677) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 533.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.49 533.18 Td (otal Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 533.13 Td (4,146) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 533.13 Td (3,900) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 517.18 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 517.13 Td (88) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 517.13 Td (96) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 501.18 Td (Direct-to-Consumer & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 501.13 Td (258) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 501.13 Td (107) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 485.18 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 485.13 Td (210) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 485.13 Td (159) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 469.18 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.49 469.18 Td (otal investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 469.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 469.13 Td (4,876) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 469.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 469.13 Td (4,465) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 447.10 Td (Capital expenditures increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.60 447.10 Td ($4.5 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.94 447.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.27 447.10 Td ($4.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.61 447.10 Td ( driven by higher spending on new ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 432.70 Td (attractions at our theme parks and resorts and spending on technology to support our direct-to-consumer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.30 Td (streaming services.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 400.90 Td (Depreciation expense was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 375.4 m 503.5 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 375.4 m 507.5 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 375.4 m 562.5 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 375.4 m 503.5 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 348.4 m 503.5 348.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 375.4 m 507.5 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 375.4 m 562.5 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 348.4 m 562.5 348.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 300.4 m 503.5 300.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 300.4 m 562.5 300.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 284.4 m 503.5 284.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 284.4 m 562.5 284.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 236.39999999999998 m 503.5 236.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 236.39999999999998 m 562.5 236.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 220.39999999999998 m 503.5 220.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 220.39999999999998 m 562.5 220.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 220.39999999999998 m 503.5 220.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 220.39999999999998 m 562.5 220.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 172.39999999999998 m 503.5 172.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 172.39999999999998 m 562.5 172.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 157.39999999999998 m 503.5 157.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 155.39999999999998 m 503.5 155.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 157.39999999999998 m 562.5 157.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 155.39999999999998 m 562.5 155.39999999999998 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 379.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.10 379.58 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.56 379.58 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 353.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.05 364.32 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 353.32 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.05 364.32 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 353.32 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 337.58 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 321.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 321.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 321.53 Td (107) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 321.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 321.53 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.00 321.53 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.00 321.53 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 305.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 305.53 Td (84) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 305.53 Td (88) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 289.58 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.91 289.58 Td (otal Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 289.53 Td (191) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 289.53 Td (199) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 273.58 Td (Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 257.58 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 257.53 Td (1,474) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 257.53 Td (1,449) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 241.58 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 241.53 Td (724) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 241.53 Td (768) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 225.58 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.49 225.58 Td (otal Parks, Experiences and Products) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 225.53 Td (2,198) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 225.53 Td (2,217) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 209.58 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.00 209.53 Td (74) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 209.53 Td (55) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 193.58 Td (Direct-to-Consumer & International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 193.53 Td (207) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 193.53 Td (106) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 177.58 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 177.53 Td (167) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 177.53 Td (181) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 161.58 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.49 161.58 Td (otal depreciation expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 161.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 161.53 Td (2,837) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 161.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 161.53 Td (2,758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 111.22207031250002 m 254.017578125 111.22207031250002 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 113.10 Td (NON-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.00 113.10 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.34 113.10 Td ( MEASURES) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 86.70 Td (This earnings release presents free cash flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.80 86.70 Td (, diluted EPS excluding the impact of certain items ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 72.30 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 72.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.29 72.30 Td (, and total segment operating income, all of which are important financial measures ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 57.90 Td (for the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.54 57.90 Td (, but are not financial measures defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.80 57.90 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (These measures should be reviewed in conjunction with the relevant GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.46 740.70 Td ( financial measures and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (are not presented as alternative measures of operating cash flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.09 726.30 Td (, diluted EPS or income from continuing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (operations before income taxes as determined in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.54 711.90 Td (. Free cash flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.40 711.90 Td (, diluted EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.07 697.50 Td (fecting comparability and total segment operating income as we have calculated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (them may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. See further ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (discussion of total segment operating income on page 2.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 640.700390625 m 120.640625 640.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 642.30 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.64 642.30 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.42 642.30 Td (The Company uses free cash flow \(cash provided by operations less investments in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 627.90 Td (parks, resorts and other property\), among other measures, to evaluate the ability of its operations to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 613.50 Td (generate cash that is available for purposes other than capital expenditures. Management believes that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 599.10 Td (information about free cash flow provides investors with an important perspective on the cash available to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 584.70 Td (service debt obligations, make strategic acquisitions and investments and pay dividends or repurchase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.30 Td (shares.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 549.90 Td (The following table presents a summary of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.10 549.90 Td (s consolidated cash flows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 524.4 m 403.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 524.4 m 407.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 524.4 m 456.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 524.4 m 509.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 524.4 m 513.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 524.4 m 562.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 524.4 m 403.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 500.4 m 403.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403.5 524.4 m 407.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 524.4 m 456.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 500.4 m 456.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 524.4 m 509.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 500.4 m 509.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 524.4 m 513.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 524.4 m 562.5 524.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 500.4 m 562.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 500.4 m 403.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 500.4 m 456.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 500.4 m 509.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 500.4 m 562.5 500.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 395.4 m 403.5 395.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 395.4 m 456.5 395.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 395.4 m 509.5 395.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 395.4 m 562.5 395.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 365.4 m 403.5 365.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 365.4 m 456.5 365.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 365.4 m 509.5 365.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 365.4 m 562.5 365.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 351.4 m 403.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354.5 349.4 m 403.5 349.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 351.4 m 456.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 407.5 349.4 m 456.5 349.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 351.4 m 509.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460.5 349.4 m 509.5 349.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 351.4 m 562.5 351.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513.5 349.4 m 562.5 349.4 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 529.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.70 529.07 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.75 529.07 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.47 529.07 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 505.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.85 514.97 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 504.97 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.85 514.97 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 504.97 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 514.97 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.50 504.97 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.85 514.97 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.50 504.97 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 490.07 Td (Cash provided by operations - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 490.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.10 490.07 Td (1,718) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 490.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 490.07 Td (3,853) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 490.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.10 490.07 Td (5,984) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 490.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.10 490.07 Td (14,295) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 475.07 Td (Cash used in investing activities - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.80 475.12 Td (\(1,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.63 475.12 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.65 475.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 475.12 Td (\(193) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 475.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 475.12 Td (\(15,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 475.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 475.12 Td (\(5,336) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 475.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 460.07 Td (Cash used in financing activities - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.80 460.12 Td (\(12,997) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.65 460.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 460.12 Td (\(3,862) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 460.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 460.12 Td (\(464) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 460.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 460.12 Td (\(8,843) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 460.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.07 Td (Cash provided by operations - discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.65 445.07 Td (302) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 445.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 445.07 Td (622) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 445.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 430.07 Td (Cash provided by investing activities - discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 430.07 Td (10,978) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 430.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.10 430.07 Td (10,978) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 430.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 415.07 Td (Cash used in financing activities - discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 415.12 Td (\(447) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.65 415.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 415.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 415.12 Td (\(626) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 415.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 415.07 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.07 Td (Impact of exchange rates on cash, cash equivalents and restricted cash) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 400.12 Td (\(145) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.65 400.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 400.07 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 400.12 Td (\(98) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 400.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 400.12 Td (\(25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 400.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 385.07 Td (Change in cash, cash equivalents and restricted cash) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.80 385.12 Td (\(1,902) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.65 385.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 385.12 Td (\(176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 385.07 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.10 385.07 Td (1,300) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 385.07 Td (91) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 370.07 Td (Cash, cash equivalents and restricted cash, beginning of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.10 370.07 Td (7,357) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 370.07 Td (4,331) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.10 370.07 Td (4,155) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 370.07 Td (4,064) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 355.07 Td (Cash, cash equivalents and restricted cash, end of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 355.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.10 355.07 Td (5,455) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 355.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 355.07 Td (4,155) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 355.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.10 355.07 Td (5,455) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 355.07 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 355.07 Td (4,155) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 327.50 Td (The following table presents a reconciliation of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.91 327.50 Td (s consolidated cash provided by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.10 Td (operations to free cash flow \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 287.6 m 296.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 287.6 m 300.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 287.6 m 349.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 287.6 m 455.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455.5 287.6 m 459.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 287.6 m 508.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 287.6 m 296.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 260.6 m 296.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 287.6 m 300.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 287.6 m 349.5 287.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 260.6 m 349.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 260.6 m 402.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 260.6 m 455.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 260.6 m 508.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 260.6 m 561.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 260.6 m 296.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 260.6 m 402.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 260.6 m 455.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 260.6 m 508.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 260.6 m 561.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 220.60000000000002 m 296.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 220.60000000000002 m 455.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 220.60000000000002 m 296.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 206.60000000000002 m 296.5 206.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 247.5 204.60000000000002 m 296.5 204.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 220.60000000000002 m 349.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 206.60000000000002 m 349.5 206.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 204.60000000000002 m 349.5 204.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 220.60000000000002 m 402.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 206.60000000000002 m 402.5 206.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 204.60000000000002 m 402.5 204.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 220.60000000000002 m 455.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 206.60000000000002 m 455.5 206.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406.5 204.60000000000002 m 455.5 204.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 220.60000000000002 m 508.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 206.60000000000002 m 508.5 206.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459.5 204.60000000000002 m 508.5 204.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 220.60000000000002 m 561.5 220.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 206.60000000000002 m 561.5 206.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 204.60000000000002 m 561.5 204.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 292.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.70 292.27 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.75 292.27 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.47 292.27 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 265.27 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.85 275.27 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.50 265.27 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.85 275.27 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 265.27 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.20 265.27 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.85 275.27 Td (Sept. 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.50 265.27 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 275.27 Td (Sept. 29,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 265.27 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.20 265.27 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 250.27 Td (Cash provided by operations - continuing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 240.27 Td (operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 240.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 240.27 Td (1,718) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 240.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.10 240.27 Td (3,853) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 240.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.45 240.27 Td (\(2,135) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.30 240.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.00 240.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 240.27 Td (5,984) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 240.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.10 240.27 Td (14,295) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 240.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.45 240.27 Td (\(8,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.28 240.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 240.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 225.27 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.80 225.27 Td (\(1,309) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.65 225.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.80 225.32 Td (\(1,201) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 225.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.95 225.27 Td (\(108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.30 225.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 225.32 Td (\(4,876) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 225.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.80 225.32 Td (\(4,465) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 225.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.95 225.27 Td (\(41) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.28 225.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 225.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 210.27 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 210.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.65 210.27 Td (409) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 210.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.10 210.27 Td (2,652) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 210.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.45 210.27 Td (\(2,243) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.30 210.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.00 210.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 210.27 Td (1,108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 210.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 210.27 Td (9,830) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 210.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.45 210.27 Td (\(8,722) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 210.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 178.10039062500005 m 339.69921875 178.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 179.70 Td (Diluted EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.74 179.70 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.70 179.70 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.48 179.70 Td (The Company uses diluted EPS excluding ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 165.30 Td (certain items to evaluate the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.89 165.30 Td (s operations exclusive of certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.60 165.30 Td (fecting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.90 Td (comparability of results from period to period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.73 150.90 Td (The Company believes that information about diluted EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.50 Td (exclusive of these items is useful to investors, particularly where the impact of the excluded items is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.10 Td (significant in relation to reported earnings, because the measure allows for comparability between periods ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.70 Td (of the operating performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.25 107.70 Td (s business and allows investors to evaluate the impact of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.30 Td (these items separately from the impact of the operations of the business.) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 31.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The following table reconciles reported diluted EPS from continuing operations to diluted EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.07 726.30 Td (fecting comparability for the fourth quarter:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 677.8 m 326.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 677.8 m 385.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 677.8 m 444.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 677.8 m 503.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 677.8 m 562.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 561.8 m 326.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 535.8 m 326.5 535.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 533.8 m 326.5 533.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 561.8 m 385.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 535.8 m 385.5 535.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 533.8 m 385.5 533.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 561.8 m 444.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 535.8 m 444.5 535.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 533.8 m 444.5 533.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 561.8 m 503.5 561.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 535.8 m 503.5 535.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 533.8 m 503.5 533.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 414.8 m 326.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 414.8 m 385.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 414.8 m 503.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 414.8 m 326.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 388.8 m 326.5 388.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 386.8 m 326.5 386.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 414.8 m 385.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 388.8 m 385.5 388.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 386.8 m 385.5 386.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 414.8 m 444.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 388.8 m 444.5 388.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 386.8 m 444.5 386.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 414.8 m 503.5 414.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 388.8 m 503.5 388.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 386.8 m 503.5 386.8 l s BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 682.72 Td (\(in millions except EPS\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.15 704.72 Td (Pre-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.81 704.72 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.45 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.30 704.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.25 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.75 693.72 Td (Benefit/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.65 682.72 Td (Expense) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.91 687.71 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 704.72 Td (After) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.99 704.72 Td (-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.60 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.45 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.90 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.68 687.71 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 693.72 Td (Diluted ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.85 682.72 Td (EPS) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.80 687.71 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.05 704.72 Td (Change vs.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.95 693.72 Td (prior year) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.40 682.72 Td (period) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 667.67 Td (Quarter Ended September 28, 2019:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 651.67 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 651.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.50 651.67 Td (1,258) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 651.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 651.67 Td (\(344) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 651.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 651.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 651.67 Td (914) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 651.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 651.67 Td (0.43) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 651.67 Td (\(72) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 651.67 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 636.67 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 620.72 Td (Amortization of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.12 620.72 Td (TFCF and Hulu intangible ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 609.72 Td (assets and fair value step-up on film and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 598.72 Td (television costs) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.52 603.71 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 598.72 Td (71) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.75 598.72 Td (1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 598.72 Td (\(164) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 598.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 598.72 Td (547) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 598.72 Td (0.30) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 582.72 Td (Other income, net) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.11 587.71 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 582.72 Td (483) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 582.72 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.26 582.72 Td (12) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 582.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 582.72 Td (371) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 582.72 Td (0.21) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 566.72 Td (Restructuring and impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.45 566.72 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.11 571.71 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 566.72 Td (314) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.60 566.72 Td (\(73) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 566.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 566.72 Td (241) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 566.72 Td (0.13) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 550.72 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.66 550.72 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 539.72 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 539.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.50 539.72 Td (2,766) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 539.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 539.72 Td (\(693) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 539.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 539.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.25 539.72 Td (2,073) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 539.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 539.72 Td (1.07) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 539.72 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 539.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 516.67 Td (Quarter Ended September 29, 2018:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 500.67 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 499.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.50 499.72 Td (3,202) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 499.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 499.72 Td (\(783) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 499.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 499.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.25 499.72 Td (2,419) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 499.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 499.72 Td (1.55) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 484.67 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 467.72 Td (Gain on sale of real estate) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 467.72 Td (\(507) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 467.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 467.72 Td (134) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.85 467.72 Td (\(373) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.05 467.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 467.72 Td (\(0.25) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 467.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 451.72 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.77 456.71 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 451.72 Td (210) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.60 451.72 Td (\(49) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 451.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 451.72 Td (161) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 451.72 Td (0.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.75 451.72 Td (1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 435.72 Td (One-time impact from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.19 435.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.43 435.72 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.88 435.72 Td (Act) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 435.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 435.72 Td (100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 435.72 Td (100) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 435.72 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 419.72 Td (Restructuring and impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.45 419.72 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.80 419.72 Td (5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 419.72 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 419.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.55 419.72 Td (4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 419.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 403.72 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.56 403.72 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 392.72 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 392.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.50 392.72 Td (2,910) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 392.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 392.72 Td (\(599) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 392.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 392.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.25 392.72 Td (2,31) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.50 392.72 Td (1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 392.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 392.72 Td (1.48) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.83 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 373.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 373.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.41 373.30 Td (ax benefit/expense is determined using the tax rate applicable to the individual item af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.83 373.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.99 373.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 365.83 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 361.30 Td (Before noncontrolling interest share.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 353.83 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 349.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 349.30 Td (Net of noncontrolling interest share, where applicable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.02 349.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.43 349.30 Td (otal may not equal the sum of the column due to rounding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.83 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 337.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 337.30 Td (Intangible asset amortization was $481 million and step-up amortization was $230 million for assets recorded in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 325.30 Td (connection with the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.19 325.30 Td (TFCF acquisition and consolidation of Hulu.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.83 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 313.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 313.30 Td (Reflects a char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.23 313.30 Td (ge for the extinguishment of a portion of the debt originally assumed in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.76 313.30 Td (TFCF acquisition \($51) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.50 313.30 Td (1 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 301.30 Td (million\), partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.19 301.30 Td (fset by a gain on the deemed settlement of preexisting relationships with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.16 301.30 Td (TFCF pursuant to our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 289.30 Td (acquisition accounting \($28 million\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.83 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 277.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 277.30 Td (Primarily severance related to the acquisition and integration of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.67 277.30 Td (TFCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.78 277.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.83 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 265.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 265.30 Td (Reflects impairments of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.40 265.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.02 265.30 Td (ice Group Holding, Inc. and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.54 265.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.16 265.30 Td (illages Nature \($157 million and $53 million, respectively\). ) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The following table reconciles reported diluted EPS from continuing operations to diluted EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.07 726.30 Td (fecting comparability for the year:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 677.8 m 326.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 677.8 m 385.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 677.8 m 444.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 677.8 m 503.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 677.8 m 562.5 677.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 531.8 m 326.5 531.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 504.8 m 326.5 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 502.8 m 326.5 502.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 531.8 m 385.5 531.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 504.8 m 385.5 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 502.8 m 385.5 502.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 531.8 m 444.5 531.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 504.8 m 444.5 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 502.8 m 444.5 502.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 531.8 m 503.5 531.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 504.8 m 503.5 504.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 502.8 m 503.5 502.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 387.8 m 326.5 387.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 387.8 m 385.5 387.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 387.8 m 326.5 387.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 360.8 m 326.5 360.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 358.8 m 326.5 358.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 387.8 m 385.5 387.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 360.8 m 385.5 360.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 358.8 m 385.5 358.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 387.8 m 444.5 387.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 360.8 m 444.5 360.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 358.8 m 444.5 358.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 387.8 m 503.5 387.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 360.8 m 503.5 360.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 358.8 m 503.5 358.8 l s BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 682.72 Td (\(in millions except EPS\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.15 704.72 Td (Pre-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.81 704.72 Td (ax) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.45 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.30 704.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.25 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.75 693.72 Td (Benefit/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.65 682.72 Td (Expense) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.91 687.71 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 704.72 Td (After) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.99 704.72 Td (-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.60 704.72 Td (ax ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.45 693.72 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.90 682.72 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.68 687.71 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 693.72 Td (Diluted ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.85 682.72 Td (EPS) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.80 687.71 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.05 704.72 Td (Change vs.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.95 693.72 Td (prior year) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.40 682.72 Td (period) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 667.67 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.39 667.67 Td (ear Ended September 28, 2019:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 652.67 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 652.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 652.67 Td (13,944) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 652.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 652.67 Td (\(3,031) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 652.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 652.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 652.67 Td (10,913) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 652.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 652.67 Td (6.27) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 652.67 Td (\(25) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 652.67 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 637.67 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 622.67 Td (Other income, net) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.11 627.66 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.85 622.67 Td (\(4,357) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 622.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 622.67 Td (1,002) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.60 622.67 Td (\(3,355) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.05 622.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 622.67 Td (\(2.01) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 622.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 606.72 Td (One-time impact from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.10 606.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.05 606.72 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.57 606.72 Td (Act) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 606.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.60 606.72 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 606.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.35 606.72 Td (\(34) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.05 606.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 606.72 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 606.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 590.72 Td (Amortization of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.12 590.72 Td (TFCF and Hulu intangible ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 579.72 Td (assets and fair value step-up on film and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 568.72 Td (television costs) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.02 573.71 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.50 568.72 Td (1,595) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 568.72 Td (\(355) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 568.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.25 568.72 Td (1,240) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 568.72 Td (0.74) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 552.72 Td (Restructuring and impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.45 552.72 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.11 557.71 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.50 552.72 Td (1,183) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 552.72 Td (\(273) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 552.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 552.72 Td (910) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 552.72 Td (0.55) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 536.72 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.77 541.71 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 536.72 Td (538) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 536.72 Td (\(123) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 536.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 536.72 Td (415) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 536.72 Td (0.25) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 519.72 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.66 519.72 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 508.72 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 508.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 508.72 Td (12,903) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 508.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 508.72 Td (\(2,814) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 508.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 508.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 508.72 Td (10,089) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 508.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 508.72 Td (5.77) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.45 508.72 Td (\(19) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 508.72 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 485.67 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.84 485.67 Td (ear Ended September 29, 2018:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 470.67 Td (As reported) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 470.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 470.67 Td (14,729) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 470.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 470.67 Td (\(1,663) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 470.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 470.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 470.67 Td (13,066) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 470.67 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 470.67 Td (8.36) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 455.67 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 439.72 Td (One-time impact from the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.19 439.72 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.43 439.72 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.88 439.72 Td (Act) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 439.72 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 439.72 Td (\(1,701) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 439.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.60 439.72 Td (\(1,701) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.05 439.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 439.72 Td (\(1.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.76 439.72 Td (1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 439.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 424.67 Td (Other income, net) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.11 429.66 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 424.67 Td (\(601) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 424.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 424.67 Td (158) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.85 424.67 Td (\(443) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.05 424.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.35 424.67 Td (\(0.30) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 424.67 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 408.72 Td (Impairment of equity investments) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET BT /F1 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.77 413.71 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 408.72 Td (210) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.60 408.72 Td (\(49) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 408.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 408.72 Td (161) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 408.72 Td (0.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.75 408.72 Td (1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 392.72 Td (Restructuring and impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.45 392.72 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 392.72 Td (33) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 392.72 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 392.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.05 392.72 Td (26) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 392.72 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 375.72 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.56 375.72 Td (fecting) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 364.72 Td (comparability) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 364.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 364.72 Td (14,371) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 364.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 364.72 Td (\(3,262) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.30 364.72 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 364.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 364.72 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.25 364.72 Td (1,109) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 364.72 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 364.72 Td (7.08) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 349.83 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 345.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 345.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.41 345.30 Td (ax benefit/expense is determined using the tax rate applicable to the individual item af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.83 345.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.99 345.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.83 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 333.30 Td (Before noncontrolling interest share.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 325.83 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 321.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 321.30 Td (Net of noncontrolling interest share, where applicable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.02 321.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.43 321.30 Td (otal may not equal the sum of the column due to rounding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.83 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 309.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 309.30 Td (Other income, net for fiscal 2019 includes a non-cash gain recognized in connection with the acquisition of a controlling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 297.30 Td (interest in Hulu \($4.8 billion\), insurance recoveries on a legal matter \($46 million\) and a gain on the deemed settlement of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 285.30 Td (preexisting relationships with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.63 285.30 Td (TFCF pursuant to acquisition accounting guidance \($28 million\), partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.62 285.30 Td (fset by a char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.03 285.30 Td (ge ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 273.30 Td (for the extinguishment of a portion of the debt originally assumed in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.59 273.30 Td (TFCF acquisition \($51) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.33 273.30 Td (1 million\). Other income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 261.30 Td (for fiscal 2018 included gains from the sale of real estate and property rights \($560 million\), insurance proceeds related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 249.30 Td (a legal matter \($38 million\) and an adjustment to a fiscal 2017 non-cash gain \($3 million\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 241.83 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 237.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 237.30 Td (Intangible asset amortization was $1,043 million, step-up amortization was $537 million and amortization of intangible ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 225.30 Td (assets related to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.63 225.30 Td (TFCF equity investees was $15 million for assets recorded in connection with the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.56 225.30 Td (TFCF acquisition and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 213.30 Td (consolidation of Hulu.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 205.83 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 201.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 201.30 Td (Reflects severance and accelerated equity-based compensation char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.23 201.30 Td (ges related to the acquisition and integration of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.55 201.30 Td (TFCF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.65 201.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 193.83 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.58 189.30 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.00 189.30 Td (Impairment of equity investments for fiscal 2019 primarily reflects impairments of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.34 189.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.96 189.30 Td (ice Group Holding, Inc. and of an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 177.30 Td (investment in a cable channel at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.95 177.30 Td (A+E ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.24 177.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.65 177.30 Td (elevision Networks \($353 million and $170 million, respectively\). Impairment of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 165.30 Td (equity investments for fiscal 2018 reflects impairments of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.65 165.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.27 165.30 Td (ice Group Holding, Inc. and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.78 165.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.40 165.30 Td (illages Nature \($157 million and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 153.30 Td ($53 million, respectively\). ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 123.90 Td (CONFERENCE CALL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.68 123.90 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.45 123.90 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 97.50 Td (In conjunction with this release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.41 97.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 97.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.21 97.50 Td (alt Disney Company will host a conference call today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.69 97.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 83.10 Td (November?, 2019) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.65 83.10 Td (, at 4:30 PM EST/1:30 PM PST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.79 83.10 Td ( via a live ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.56 83.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.92 83.10 Td (ebcast. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.69 83.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.18 83.10 Td (o access the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.27 83.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.63 83.10 Td (ebcast go to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 67.10039062500005 m 179.09375 67.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 68.70 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.22 68.70 Td (.disney) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 68.70 Td (.com/investors) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.09 68.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.88 68.70 Td (The discussion will be archived.) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.30 740.70 Td (FOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.98 740.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.98 740.70 Td (ARD-LOOKING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.01 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.34 740.70 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 711.30 Td (Management believes certain statements in this earnings release may constitute forward-looking ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.90 Td (statements?within the meaning of the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.92 696.90 Td (Act of 1995, including ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.50 Td (statements such as expectations regarding our products and services and other statements that are not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.10 Td (historical in nature.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.75 668.10 Td (These statements are made on the basis of management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.99 668.10 Td (s views and assumptions ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.70 Td (regarding future events and business performance as of the time the statements are made. Management ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.30 Td (does not undertake any obligation to update these statements.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 615.90 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.09 615.90 Td (fer materially from those expressed or implied.Such dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.79 615.90 Td (ferences may result ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 601.50 Td (from actions taken by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.85 601.50 Td (, including restructuring or strategic initiatives \(including capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 587.10 Td (investments, asset acquisitions or dispositions, integration initiatives and timing of syner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.07 587.10 Td (gy realization\) or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 572.70 Td (other business decisions, as well as from developments beyond the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.60 572.70 Td (s control, including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 549.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 549.30 Td (changes in domestic and global economic conditions, competitive conditions and consumer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 534.90 Td (preferences;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 520.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 520.50 Td (adverse weather conditions or natural disasters;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 506.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 506.10 Td (health concerns;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 491.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 491.70 Td (international, regulatory) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.78 491.70 Td (, political, or military developments;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 477.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 477.30 Td (technological developments; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 462.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 462.90 Td (labor markets and activities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 439.50 Td (Such developmentsmay af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.42 439.50 Td (fect entertainment, travel and leisure businesses generally and may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.51 439.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 425.10 Td (among other things, af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.76 425.10 Td (fect:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 401.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 401.70 Td (the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 401.70 Td (s theatrical and home entertainment releases;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 387.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 387.30 Td (the advertising market for broadcast and cable television programming;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 372.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 372.90 Td (demand for our products and services;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 358.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 358.50 Td (construction;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 344.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 344.10 Td (expenses of providing medical and pension benefits; ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 329.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 329.70 Td (income tax expense;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 315.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 315.30 Td (performance of some or all company businesses either directly or through their impact on those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 300.90 Td (who distribute our products; and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 286.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 286.50 Td (achievement of anticipated benefits of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.70 286.50 Td (TFCF transaction.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 263.10 Td (Additional factors are set forth in the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.27 263.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.28 263.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.70 Td (September 29, 2018 under Item?A, Risk Factors,?Item 7, Management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.57 248.70 Td (s Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.58 248.70 Td (Analysis,?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 234.30 Td (Item 1, Business,?and subsequent reports.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (14) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.05 741.60 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.83 741.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.61 741.60 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.88 741.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 741.60 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.93 741.60 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.47 741.60 Td (ANY) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.30 728.40 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.92 728.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.93 728.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.06 728.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.47 728.40 Td ( INCOME) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.85 715.20 Td (\(unaudited; in millions, except per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.69 715.20 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.02 715.20 Td (e data\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 704.40 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280.5 679.9 m 343.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 343.5 679.9 m 353.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 679.9 m 416.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 679.9 m 489.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 679.9 m 499.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499.5 679.9 m 562.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280.5 679.9 m 343.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 280.5 658.9 m 343.5 658.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 343.5 679.9 m 353.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 679.9 m 416.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353.5 658.9 m 416.5 658.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 679.9 m 489.5 679.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 658.9 m 489.5 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Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.35 671.15 Td (September 28,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 663.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.35 671.15 Td (September 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 663.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.35 671.15 Td (September 28,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 663.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.35 671.15 Td (September 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 663.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 650.50 Td (Revenues) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 650.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.30 650.50 Td (19,100) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 650.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.30 650.50 Td (14,306) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 650.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 650.50 Td (69,570) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 650.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 650.50 Td (59,434) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 637.50 Td (Costs and expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.60 637.50 Td (\(16,815) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 637.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.60 637.50 Td (\(1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.26 637.50 Td (1,223) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 637.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.60 637.50 Td (\(57,719) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 637.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.60 637.50 Td (\(44,597) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 637.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 624.50 Td (Restructuring and impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.60 624.50 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.60 624.50 Td (\(314) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 624.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.60 624.50 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 624.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.60 624.50 Td (\(1,183) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 624.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.60 624.50 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 624.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 611.50 Td (Other income \(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.60 611.50 Td (\(483) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 611.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 611.50 Td (507) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.30 611.50 Td (4,357) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.30 611.50 Td (601) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 598.50 Td (Interest expense, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.60 598.50 Td (\(361) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 598.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.60 598.50 Td (\(159) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 598.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.60 598.50 Td (\(978) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 598.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.60 598.50 Td (\(574) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 598.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 585.50 Td (Equity in the income \(loss\) of investees, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.30 585.50 Td (131) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.60 585.50 Td (\(224) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 585.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.60 585.50 Td (\(103) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 585.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.60 585.50 Td (\(102) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 585.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 572.50 Td (Income from continuing operations before income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 572.50 Td (1,258) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 572.50 Td (3,202) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 572.50 Td (13,944) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 572.50 Td (14,729) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 559.50 Td (Income taxes from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.60 559.50 Td (\(344) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 559.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.60 559.50 Td (\(783) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 559.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.60 559.50 Td (\(3,031) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 559.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.60 559.50 Td (\(1,663) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 559.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 546.50 Td (Net income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.30 546.50 Td (914) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 546.50 Td (2,419) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 546.50 Td (10,913) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 546.50 Td (13,066) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 533.50 Td (Income from discontinued operations \(includes income tax benefit of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 525.50 Td ($51, $0 and $0, respectively\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.30 529.50 Td (291) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 529.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 529.50 Td (671) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 529.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 512.50 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 512.50 Td (1,205) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 512.50 Td (2,419) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 512.50 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.30 512.50 Td (1,584) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 512.50 Td (13,066) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 499.50 Td (Less: Net income from continuing operations attributable to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 491.50 Td (noncontrolling and redeemable noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.60 495.50 Td (\(129) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.60 495.50 Td (\(97) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.60 495.50 Td (\(472) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.60 495.50 Td (\(468) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.30 495.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 478.50 Td (Less: Net income from discontinued operations attributable to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 470.50 Td (noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.60 474.50 Td (\(22) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 474.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 474.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.60 474.50 Td (\(58) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.30 474.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 474.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 457.50 Td (Net income attributable to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.61 457.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.90 457.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.81 457.50 Td (alt Disney Company \(Disney\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 457.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.30 457.50 Td (1,054) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 457.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.30 457.50 Td (2,322) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 457.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.30 457.50 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.30 457.50 Td (1,054) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 457.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 457.50 Td (12,598) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 428.00 Td (Earnings per share attributable to Disney:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 414.50 Td (Continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 414.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 414.50 Td (0.43) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 414.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.30 414.50 Td (1.55) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 414.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 414.50 Td (6.27) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 414.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 414.50 Td (8.36) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 401.50 Td (Discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 401.50 Td (0.15) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 401.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 401.50 Td (0.37) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 401.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 388.50 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 392.13 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 388.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 388.50 Td (0.58) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 388.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.30 388.50 Td (1.55) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 388.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 388.50 Td (6.64) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 388.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 388.50 Td (8.36) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 351.50 Td (Continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 351.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 351.50 Td (0.44) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 351.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.30 351.50 Td (1.56) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 351.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 351.50 Td (6.30) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 351.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 351.50 Td (8.40) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 338.50 Td (Discontinued operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 338.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.30 338.50 Td (0.15) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 338.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 338.50 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 338.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 338.50 Td (0.37) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 338.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 338.50 Td (? 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414.95 Td (98,598) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 402.65 Td (LIABILITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.52 402.65 Td (AND EQUITY) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 389.65 Td (Current liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 376.65 Td (Accounts payable and other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 375.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 375.95 Td (17,942) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 375.95 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 375.95 Td (9,479) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 363.65 Td (Current portion of borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 362.95 Td (8,857) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 362.95 Td (3,790) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 350.65 Td (Deferred revenue and other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 349.95 Td (4,722) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 349.95 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Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 680.9 m 488.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 680.9 m 498.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 680.9 m 561.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 680.9 m 488.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 659.9 m 488.5 659.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 680.9 m 561.5 680.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 659.9 m 561.5 659.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 451.9 m 488.5 451.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 451.9 m 561.5 451.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 438.9 m 488.5 438.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 451.9 m 561.5 451.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 438.9 m 561.5 438.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 381.9 m 488.5 381.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 381.9 m 561.5 381.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 368.9 m 488.5 368.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 368.9 m 561.5 368.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 233.89999999999998 m 488.5 233.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 233.89999999999998 m 561.5 233.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 220.89999999999998 m 488.5 220.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 220.89999999999998 m 561.5 220.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 163.89999999999998 m 488.5 163.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 163.89999999999998 m 561.5 163.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 150.89999999999998 m 488.5 150.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 150.89999999999998 m 561.5 150.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 133.89999999999998 m 488.5 133.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 133.89999999999998 m 561.5 133.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 103.89999999999998 m 488.5 103.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 103.89999999999998 m 561.5 103.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 91.89999999999998 m 488.5 91.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 89.89999999999998 m 488.5 89.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 91.89999999999998 m 561.5 91.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 89.89999999999998 m 561.5 89.89999999999998 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 685.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.40 685.15 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.78 685.15 Td (ear Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 664.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.35 672.15 Td (September 28,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 664.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.35 672.15 Td (September 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 664.15 Td (2018) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 651.85 Td (OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.03 651.85 Td (TING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.11 651.85 Td (ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 638.85 Td (Net income from continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 638.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 638.15 Td (10,913) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 638.15 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 638.15 Td (13,066) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 625.85 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 625.15 Td (4,160) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 625.15 Td (3,01) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.30 625.15 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 612.85 Td (Gain on acquisitions and dispositions) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 612.15 Td (\(4,794) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 612.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 612.15 Td (\(560) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 612.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 599.85 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 599.15 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.30 599.15 Td (17) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 599.15 Td (\(1,573) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 599.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 586.85 Td (Equity in the \(income\) / loss of investees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 586.15 Td (103) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 586.15 Td (102) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 573.85 Td (Cash distributions received from equity investees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 573.15 Td (754) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 573.15 Td (775) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 560.85 Td (Net change in film and television costs and advances) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.60 560.15 Td (\(542) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 560.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 560.15 Td (\(523) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 560.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 547.85 Td (Equity-based compensation) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 547.15 Td (71) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.30 547.15 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 547.15 Td (393) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 534.85 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 534.15 Td (206) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 534.15 Td (441) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 521.85 Td (Changes in operating assets and liabilities, net of business acquisitions:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 508.85 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 508.15 Td (55) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 508.15 Td (\(720) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 508.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 495.85 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.60 495.15 Td (\(223) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 495.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.60 495.15 Td (\(17) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 495.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 482.85 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 482.15 Td (932) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.60 482.15 Td (\(927) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 482.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 469.85 Td (Accounts payable and other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 469.15 Td (191) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 469.15 Td (235) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 456.85 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 456.15 Td (\(6,599) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 456.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 456.15 Td (592) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 443.85 Td (Cash provided by operations - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 443.15 Td (5,984) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.30 443.15 Td (14,295) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 426.85 Td (INVESTING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.86 426.85 Td (ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 412.85 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 412.15 Td (\(4,876) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 412.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 412.15 Td (\(4,465) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 412.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 399.85 Td (Acquisitions) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 399.15 Td (\(9,901) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 399.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 399.15 Td (\(1,581) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 399.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 386.85 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.60 386.15 Td (\(319) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 386.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 386.15 Td (710) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 373.85 Td (Cash used in investing activities - continuing operations) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 373.15 Td (\(15,096) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 373.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 373.15 Td (\(5,336) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 373.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 356.85 Td (FINANCING ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.08 356.85 Td (ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 342.85 Td (Commercial paper borrowings/\(payments\), net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 342.15 Td (4,318) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 342.15 Td (\(1,768) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 342.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 329.85 Td (Borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 329.15 Td (38,240) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.30 329.15 Td (1,056) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 316.85 Td (Reduction of borrowings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 316.15 Td (\(38,881) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 316.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 316.15 Td (\(1,871) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 316.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 303.85 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 303.15 Td (\(2,895) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 303.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 303.15 Td (\(2,515) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 303.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 290.85 Td (Repurchases of common stock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 290.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.60 290.15 Td (\(3,577) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.30 290.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 277.85 Td (Proceeds from exercise of stock options) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 277.15 Td (318) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 277.15 Td (210) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 264.85 Td (Contributions from / sales of noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 264.15 Td (737) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 264.15 Td (399) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 251.85 Td (Acquisition of noncontrolling and redeemable noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 251.15 Td (\(1,430) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 251.15 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 251.15 Td (? 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