%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.95 740.90 Td (Exhibit 99.1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 717.50 Td (FOR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.01 717.50 Td (TE RELEASE) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 698.10 Td (May?0, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 698.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.15 669.70 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.28 669.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.94 669.70 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.51 669.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.30 669.70 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 669.70 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.97 669.70 Td (ANY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.52 669.70 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.10 669.70 Td (TS ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.80 655.30 Td (SECOND QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.72 655.30 Td (TER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.73 655.30 Td (AND SIX MONTHS EARNINGS FOR FISCAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.10 655.30 Td ( 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 611.50 Td (BURBANK, Calif. ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.45 611.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.89 611.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.26 611.50 Td (alt Disney Company today reported quarterly earnings of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.51 611.50 Td ($2.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.85 611.50 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 597.10 Td (its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.34 597.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.66 597.10 Td ( fiscal quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.62 597.10 Td (April?, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.95 597.10 Td (, an increase of $35 million over the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.31 597.10 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.27 597.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.70 Td (Diluted earnings per share \(EPS\) for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.89 582.70 Td (6%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.89 582.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.22 582.70 Td ($1.30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.22 582.70 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.55 582.70 Td ($1.23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.55 582.70 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.63 582.70 Td (-year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.30 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.32 568.30 Td (. Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.39 568.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.35 573.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.44 568.30 Td (, EPS for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.05 568.30 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.61 568.30 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.61 568.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.94 568.30 Td ($1.36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.94 568.30 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 553.90 Td (EPS for the six months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.66 553.90 Td (April?, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.99 553.90 Td ( increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.30 553.90 Td (22%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.29 553.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.63 553.90 Td ($3.04) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.63 553.90 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.95 553.90 Td ($2.50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.95 553.90 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.03 553.90 Td (-year period. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.50 Td (Excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.07 539.50 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.03 544.94 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.13 539.50 Td (, EPS for the six months increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 539.50 Td (20%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.10 539.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 504.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.19 504.70 Td (ere very pleased with our overall results in Q2, which marks our 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.32 504.70 Td (1th consecutive quarter of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.30 Td (double-digit growth in adjusted EPS,?said Robert ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.31 490.30 Td (A. Iger) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.81 490.30 Td (, chairman and chief executive of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.52 490.30 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.02 490.30 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.80 490.30 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.24 490.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.60 490.30 Td (alt ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 475.90 Td (Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.88 475.90 Td (. Our Studio? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.54 475.90 Td (s unprecedented winning streak at the box of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.26 475.90 Td (fice underscores the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 461.50 Td (incredible appeal of our branded content, which we continue to leverage across the entire company to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 447.10 Td (drive significant value. Looking forward, we are thrilled with the Studio? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.91 447.10 Td (s slate and tremendously excited ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 432.70 Td (about the June 16th grand opening of the spectacular Shanghai Disney Resort.? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 397.90 Td (The following table summarizes the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.62 397.90 Td (second) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.94 397.90 Td ( quarter and six-month results for fiscal 2016 and 2015 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.50 Td (\(in millions, except per share amounts\):? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 197.5 357 m 252.5 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 252.5 357 m 259.5 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 259.5 357 m 314.5 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 357 m 441.5 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 357 m 451.5 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 357 m 506.5 357 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 197.5 330 m 252.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 259.5 330 m 314.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 330 m 376.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 330 m 441.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 330 m 506.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 516.5 330 m 571.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 197.5 330 m 252.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 259.5 330 m 314.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 330 m 376.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 330 m 441.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 451.5 330 m 506.5 330 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 516.5 330 m 571.5 330 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 362.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.30 362.13 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 362.13 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 335.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.35 345.92 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.50 334.92 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.85 345.92 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.50 334.92 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.65 334.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.35 345.92 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 334.92 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.85 345.92 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 334.92 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.65 334.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 318.18 Td (Revenues) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 318.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.00 318.18 Td (12,969) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 318.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 318.18 Td (12,461) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 318.18 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 318.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 317.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 317.13 Td (28,213) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 317.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 317.13 Td (25,852) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 317.13 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 317.13 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 300.18 Td (Segment operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.63 305.62 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 300.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 300.18 Td (3,822) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 300.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 300.18 Td (3,482) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 300.18 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 300.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 300.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 300.18 Td (8,089) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 300.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 300.18 Td (7,027) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 300.18 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 300.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 282.18 Td (Net income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.65 287.62 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 282.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 282.18 Td (2,143) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 282.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 282.18 Td (2,108) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 282.18 Td (2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 282.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 281.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 281.13 Td (5,023) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 281.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 281.13 Td (4,290) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 281.13 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 281.13 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 264.18 Td (Diluted EPS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.67 269.62 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.00 264.18 Td (1.30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 264.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 264.18 Td (1.23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 264.18 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 264.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 263.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 263.13 Td (3.04) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 263.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 263.13 Td (2.50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 263.13 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 263.13 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 246.18 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 246.18 Td (3,400) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 246.18 Td (2,918) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 246.18 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 246.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 246.18 Td (5,762) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 246.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 246.18 Td (4,773) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 246.18 Td (21) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 246.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 228.18 Td (Free cash flow ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.64 233.62 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.00 228.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 228.18 Td (2,250) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 228.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 228.18 Td (2,011) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 228.18 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 228.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 227.13 Td (3,206) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 227.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 227.13 Td (2,868) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 227.13 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 227.13 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.03 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 198.50 Td (Items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.30 198.50 Td (fecting comparability during the quarter ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.57 198.50 Td (April 2, 2016 included a $147 million char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.47 198.50 Td (ge in connection with the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 186.50 Td (discontinuation of our self-published console games business, principally Infinity \(Infinity Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.36 186.50 Td (ge\). For the six months ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 174.50 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.83 174.50 Td (April 2, 2016, items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.19 174.50 Td (fecting comparability included the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.80 174.50 Td (s share of a net gain recognized by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.31 174.50 Td (A&E ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 162.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.41 162.50 Td (elevision Networks \(A&E\) in connection with an acquisition of an interest in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.71 162.50 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.33 162.50 Td (ice Group Holding, Inc. \(V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.04 162.50 Td (ice Gain\) \($332 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 150.50 Td (million\), the Infinity Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.69 150.50 Td (ge, an investment impairment \($54 million\) and contract termination and severance costs \($27 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 138.50 Td (million\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.04 138.50 Td (These items had a net favorable impact of $104 million. See the reconciliation of reported EPS to EPS excluding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 126.50 Td (certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.46 126.50 Td (fecting comparability on page 8.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 119.03 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 114.50 Td (Segment operating income and free cash flow are non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.66 114.50 Td ( financial measures. See the discussion on page 7 and 8.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.03 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 102.50 Td (Reflects amounts attributable to shareholders of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.65 102.50 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.52 102.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.16 102.50 Td (alt Disney Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.72 102.50 Td (, i.e. after deduction of noncontrolling interests.) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.79 740.90 Td ( RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.71 740.90 Td (TS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 721.50 Td (The following table summarizes the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.62 721.50 Td (second) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.94 721.50 Td ( quarter and six-month segment operating results for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 707.10 Td (fiscal 2016 and 2015 \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 692.70 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 668.2 m 248.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248.5 668.2 m 258.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 668.2 m 312.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 668.2 m 438.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 668.2 m 446.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 668.2 m 500.5 668.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 643.2 m 248.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 643.2 m 312.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322.5 643.2 m 376.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 643.2 m 438.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 643.2 m 500.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 643.2 m 562.5 643.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 554.2 m 248.5 554.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 541.2 m 248.5 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 539.2 m 248.5 539.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 554.2 m 312.5 554.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 541.2 m 312.5 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 539.2 m 312.5 539.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 554.2 m 438.5 554.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 541.2 m 438.5 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 539.2 m 438.5 539.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 554.2 m 500.5 554.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 541.2 m 500.5 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 539.2 m 500.5 539.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 440.2 m 248.5 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 427.2 m 248.5 427.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 425.2 m 248.5 425.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 440.2 m 312.5 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 427.2 m 312.5 427.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 425.2 m 312.5 425.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 440.2 m 438.5 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 427.2 m 438.5 427.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 425.2 m 438.5 425.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 440.2 m 500.5 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 427.2 m 500.5 427.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 425.2 m 500.5 425.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 671.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.80 671.38 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.30 671.38 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.85 658.07 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.00 647.07 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.35 658.07 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 647.07 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.15 648.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 658.07 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 647.07 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.35 658.07 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 647.07 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 648.12 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 632.38 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 618.38 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 618.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 618.33 Td (5,793) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 618.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 618.33 Td (5,810) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 618.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 618.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 618.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 618.33 Td (12,125) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 618.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 618.33 Td (11,670) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 618.33 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 618.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 602.38 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 602.33 Td (3,928) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 602.33 Td (3,760) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 602.33 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 602.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 602.33 Td (8,209) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 602.33 Td (7,670) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 602.33 Td (7) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 602.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 586.38 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 586.33 Td (2,062) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 586.33 Td (1,685) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 586.33 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 586.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 586.33 Td (4,783) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 586.33 Td (3,543) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 586.33 Td (35) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 586.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 570.38 Td (Consumer Products &) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 558.38 Td ( Interactive Media) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 559.33 Td (1,186) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 559.33 Td (1,206) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 559.33 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 559.33 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 559.33 Td (3,096) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 559.33 Td (2,969) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 559.33 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 559.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 543.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.00 543.38 Td (12,969) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 543.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.00 543.38 Td (12,461) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 543.38 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 543.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 543.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 543.38 Td (28,213) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 543.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 543.38 Td (25,852) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 543.38 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 543.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 520.33 Td (Segment operating income:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 504.38 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 504.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 504.33 Td (2,299) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 504.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 504.33 Td (2,101) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 504.33 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 504.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 504.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 504.33 Td (3,711) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 504.33 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 504.33 Td (3,596) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 504.33 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 504.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 488.38 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 488.33 Td (624) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.00 488.33 Td (566) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 488.33 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 488.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 488.33 Td (1,605) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 488.33 Td (1,371) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 488.33 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 488.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 472.38 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 472.33 Td (542) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.00 472.33 Td (427) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 472.33 Td (27) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 472.33 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 472.33 Td (1,556) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 472.33 Td (971) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 472.33 Td (60) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 472.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 456.38 Td (Consumer Products &) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 444.38 Td ( Interactive Media) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 445.33 Td (357) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.00 445.33 Td (388) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 445.33 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 445.33 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 445.33 Td (1,217) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 445.33 Td (1,089) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 445.33 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 445.33 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 429.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 429.38 Td (3,822) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 429.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.00 429.38 Td (3,482) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 429.38 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 429.38 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 429.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 429.38 Td (8,089) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 429.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 429.38 Td (7,027) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 429.38 Td (15) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 429.38 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 367.2220703125 m 134.984375 367.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 369.10 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 348.70 Td (Media Networks revenues for the quarter were relatively flat at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.37 348.70 Td ($5.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.70 348.70 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 334.30 Td (income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 334.30 Td (9%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.62 334.30 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.96 334.30 Td ($2.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.29 334.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 313.90 Td (The following table provides further detail of the Media Networks results \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 288.4 m 255.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 255.5 288.4 m 265.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 288.4 m 320.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 288.4 m 448.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 288.4 m 456.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 288.4 m 511.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 288.4 m 255.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 261.4 m 255.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 255.5 288.4 m 265.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 255.5 261.4 m 265.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 288.4 m 320.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 261.4 m 320.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 261.4 m 385.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 288.4 m 448.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 261.4 m 448.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 288.4 m 456.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 288.4 m 511.5 288.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 261.4 m 511.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519.5 261.4 m 574.5 261.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 219.39999999999998 m 255.5 219.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 219.39999999999998 m 320.5 219.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 219.39999999999998 m 448.5 219.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 219.39999999999998 m 511.5 219.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 206.39999999999998 m 255.5 206.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 204.39999999999998 m 255.5 204.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 206.39999999999998 m 320.5 206.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 204.39999999999998 m 320.5 204.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 206.39999999999998 m 448.5 206.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 204.39999999999998 m 448.5 204.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 206.39999999999998 m 511.5 206.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 204.39999999999998 m 511.5 204.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 161.39999999999998 m 255.5 161.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 161.39999999999998 m 320.5 161.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 161.39999999999998 m 448.5 161.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 161.39999999999998 m 511.5 161.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 148.39999999999998 m 255.5 148.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 200.5 146.39999999999998 m 255.5 146.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 148.39999999999998 m 320.5 148.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 265.5 146.39999999999998 m 320.5 146.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 148.39999999999998 m 448.5 148.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 146.39999999999998 m 448.5 146.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 148.39999999999998 m 511.5 148.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 146.39999999999998 m 511.5 146.39999999999998 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 292.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.80 292.58 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 292.58 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 266.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.35 277.32 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.50 266.32 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.85 277.32 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.50 266.32 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.65 266.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.35 277.32 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 266.32 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.85 277.32 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.50 266.32 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.65 266.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 250.58 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 236.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 236.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 236.58 Td (3,955) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 236.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 236.58 Td (4,030) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 236.58 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 236.58 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 236.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 236.58 Td (8,476) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 236.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 236.58 Td (8,196) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 236.58 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.00 236.58 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 222.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 222.58 Td (1,838) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 222.58 Td (1,780) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 222.58 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 222.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 222.58 Td (3,649) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 222.58 Td (3,474) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 222.58 Td (5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.00 222.58 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 208.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 208.58 Td (5,793) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 208.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 208.58 Td (5,810) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 208.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 208.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 208.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.00 208.58 Td (12,125) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 208.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 208.58 Td (11,670) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 208.58 Td (4) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.00 208.58 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 194.58 Td (Segment operating income:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 178.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 178.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 178.58 Td (2,021) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 178.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 178.58 Td (1,799) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.00 178.58 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 178.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 178.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 178.58 Td (3,210) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 178.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 178.58 Td (3,054) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 178.58 Td (5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 178.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 164.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.00 164.58 Td (278) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 164.58 Td (302) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 164.58 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 164.58 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 164.58 Td (501) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 164.58 Td (542) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 164.58 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.00 164.58 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.00 150.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.00 150.58 Td (2,299) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 150.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 150.58 Td (2,101) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 150.58 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 150.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 150.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 150.58 Td (3,711) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 150.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 150.58 Td (3,596) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 150.58 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 150.58 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 127.50 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 107.10 Td (Cable Networks revenues for the quarter decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.72 107.10 Td (2%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.72 107.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.05 107.10 Td ($4.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.39 107.10 Td ( and operating income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 92.70 Td (increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.30 92.70 Td (12%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.30 92.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.63 92.70 Td ($2.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.97 92.70 Td ( due to an increase at ESPN, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.03 92.70 Td (fset by lower equity income from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 78.30 Td (A&E. ) Tj ET Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (3) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 740.70 Td (The increase at ESPN was due to the benefit of lower programming costs and higher af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.49 740.70 Td (filiate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (revenues, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.41 726.30 Td (fset by a decrease in advertising revenue. Results for the quarter benefited from the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (timing of our fiscal quarter end relative to when College Football Playof) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.36 711.90 Td (f \(CFP\) bowl games were played, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (which resulted in a decrease in programming costs and advertising revenue. One CFP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.44 697.50 Td ( game was aired in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.14 683.10 Td (, whereas seven CFP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.68 683.10 Td ( games were aired in the second quarter of the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.89 683.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.23 683.10 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.68 683.10 Td (filiate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (revenue growth was due to contractual rate increases, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.32 668.70 Td (fset by a decline in subscribers. Lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (advertising revenue was due to lower ratings and rates, which were negatively impacted by the timing of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.90 Td (CFP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 639.90 Td ( bowl games, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.33 639.90 Td (fset by higher units sold.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 619.50 Td (Lower equity income from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.80 619.50 Td (A&E was due to a decrease in advertising revenue, higher programming ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 605.10 Td (costs and a negative impact from the conversion of the H2 channel to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.34 605.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.29 605.10 Td (iceland as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.71 605.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.66 605.10 Td (iceland is in a start-up ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 590.70 Td (phase.) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.30 Td (Br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.55 570.30 Td (oadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 549.90 Td (Broadcasting revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.40 549.90 Td (3%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.39 549.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.73 549.90 Td ($1.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.06 549.90 Td ( and operating income decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 535.50 Td (8%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 535.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.33 535.50 Td ($278 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.00 535.50 Td ( due to lower operating income from program sales and higher programming and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 521.10 Td (marketing costs, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.41 521.10 Td (fset by advertising and af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.49 521.10 Td (filiate revenue growth. Lower operating income from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 506.70 Td (program sales was due to a significant SVOD sale in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.69 506.70 Td (-year quarter and a higher cost mix of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.30 Td (programs sold in the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.62 492.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.40 492.30 Td (The increase in programming costs was due to a higher average cost ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 477.90 Td (of new scripted programming and increased program cost write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.34 477.90 Td (fs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.79 477.90 Td (The increase in network advertising ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 463.50 Td (revenue was due to higher rates, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.37 463.50 Td (fset by lower ratings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.02 463.50 Td (Af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.46 463.50 Td (filiate revenue growth was primarily ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 449.10 Td (due to contractual rate increases. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 404.0220703125 m 144.001953125 404.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 405.90 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 385.50 Td (Parks and Resorts revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.07 385.50 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.07 385.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.40 385.50 Td ($3.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.74 385.50 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 371.10 Td (income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 371.10 Td (10%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.62 371.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.96 371.10 Td ($624 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.63 371.10 Td (. Operating income growth for the quarter was due to an increase at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 356.70 Td (our domestic operations, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.07 356.70 Td (fset by a decrease at our international operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.09 356.70 Td (The current quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.30 Td (reflected an of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.07 342.30 Td (fsetting impact from a shift in the timing of the New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.90 342.30 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.37 342.30 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.46 342.30 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.80 342.30 Td (s and Easter holidays relative to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 327.90 Td (our fiscal periods. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.09 327.90 Td (The current quarter was adversely impacted by the absence of several days of the New ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.50 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.46 313.50 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.56 313.50 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.89 313.50 Td (s holiday) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.78 313.50 Td (, which occurred in the second quarter of the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.34 313.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.12 313.50 Td (This impact was essentially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.21 313.50 Td (fset ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 299.10 Td (by the benefit of the two-week Easter holiday) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.14 299.10 Td (, which occurred in the second quarter of the current year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.70 Td (compared to the third quarter of the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.91 284.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 264.30 Td (Higher operating income at our domestic operations was due to guest spending growth, partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.90 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 249.90 Td (fset by higher costs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.54 249.90 Td (The increase in guest spending was due to higher average ticket prices at our theme ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 235.50 Td (parks and cruise line, increased food, beverage and merchandise spending and higher average hotel room ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 221.10 Td (rates. Cost increases were due to labor and other cost inflation and higher depreciation associated with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.70 Td (new attractions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.31 206.70 Td (Attendance at our domestic theme parks was relatively flat, as an increase at Disneyland ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 192.30 Td (Resort was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.77 192.30 Td (fset by a modest decrease at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.83 192.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.19 192.30 Td (alt Disney ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.97 192.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.33 192.30 Td (orld Resort.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 171.90 Td (Lower operating income at our international operations was due to higher pre-opening expenses at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 157.50 Td (Shanghai Disney Resort, increased operating costs at Disneyland Paris and lower volume at Hong Kong ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 143.10 Td (Disneyland Resort, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.75 143.10 Td (fset by higher guest spending at Disneyland Paris. ) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 161.673828125 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 720.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 720.50 Td (Studio Entertainment revenues for the quarter increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.40 720.50 Td (22%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.39 720.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.73 720.50 Td ($2.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.06 720.50 Td ( and segment operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (income increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.63 706.10 Td (27%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.62 706.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.96 706.10 Td ($542 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.63 706.10 Td (. Higher operating income was due to an increase in theatrical ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.70 Td (distribution results and growth in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.11 691.70 Td (TV/SVOD distribution, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.21 691.70 Td (fset by the impact of foreign ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.30 Td (currency translation due to the strengthening of the U.S. dollar against major currencies, decreased home ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 662.90 Td (entertainment results and higher film cost impairments.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 642.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 642.50 Td (The increase in theatrical distribution results was due to the strong performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.70 642.50 Td (Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.60 642.50 Td (ars: The ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.10 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.55 628.10 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.99 628.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.66 628.10 Td (waken) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.31 628.10 Td (s and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.31 628.10 Td (Zootopia ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.65 628.10 Td (in the current quarter compared to the continuing performance in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.94 628.10 Td (-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 613.70 Td (year quarter of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.62 613.70 Td (Big Her) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.50 613.70 Td (o 6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.50 613.70 Td ( and) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.83 613.70 Td ( Into the W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.71 613.70 Td (oods, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.38 613.70 Td (both of which were released domestically in the first ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 599.30 Td (quarter of the prior year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.95 599.30 Td (. Higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.05 599.30 Td (TV/SVOD distribution results were driven by international growth. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.12 599.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 584.90 Td (decrease in home entertainment results was primarily due to lower unit sales reflecting the performance of ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.50 Td (Big Her) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.88 570.50 Td (o 6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.88 570.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 570.50 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.44 570.50 Td (ozen) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.43 570.50 Td ( and Marvel? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.74 570.50 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.41 570.50 Td (Guar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.30 570.50 Td (dians of the Galaxy) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.96 570.50 Td ( in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.04 570.50 Td (-year quarter compared to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.30 570.50 Td (The Good ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 556.10 Td (Dinosaur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.01 556.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.01 556.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.01 556.10 Td (Inside Out) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.34 556.10 Td ( and Marvel? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.65 556.10 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.32 556.10 Td (Ant-Man) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.97 556.10 Td ( in the current quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.26 556.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.05 556.10 Td (The decrease from lower unit sales was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 541.70 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.76 541.70 Td (fset by the benefit from Star ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.51 541.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.87 541.70 Td (ars Classic titles that are distributed by a third party) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.70 541.70 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 496.6220703125 m 259.525390625 496.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 498.50 Td (Consumer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.12 498.50 Td ( Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.55 498.50 Td (oducts & Interactive Media) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 478.10 Td (Consumer Products & Interactive Media revenues for the quarter decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.69 478.10 Td (2%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.69 478.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.02 478.10 Td ($1.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.36 478.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 463.70 Td (segment operating income decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.92 463.70 Td (8%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.92 463.70 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 463.70 Td ($357 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.92 463.70 Td (. Lower operating income was primarily due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 449.30 Td (the impact of foreign currency translation due to the strengthening of the U.S. dollar against major ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 434.90 Td (currencies, lower operating mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.38 434.90 Td (gins and comparable store sales at our retail business and lower results for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 420.50 Td (Infinity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.21 420.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.00 420.50 Td (These decreases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.70 420.50 Td (fset by higher licensing revenues. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 400.10 Td (Increased licensing revenues were driven by higher revenue from Star ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.48 400.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.84 400.10 Td (ars merchandise, partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 385.70 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 385.70 Td (fset by an adverse impact from the timing of minimum guarantee shortfall recognition and a decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 371.30 Td (revenue from merchandise based on ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.26 371.30 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.82 371.30 Td (ozen) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.81 371.30 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 314.10 Td (OTHER FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 314.10 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.45 314.10 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 283.42207031249995 m 279.79296875 283.42207031249995 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 285.30 Td (Corporate and Unallocated Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.45 285.30 Td (ed Expenses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 264.90 Td (Corporate and unallocated shared expenses decreased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.55 264.90 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.22 264.90 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.55 264.90 Td ($162 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.22 264.90 Td ( in the current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 250.50 Td (quarter primarily due to the timing of allocations to operating segments.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 214.82207031250005 m 202.7421875 214.82207031250005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 216.70 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.78 216.70 Td (est income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 196.30 Td (Interest income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.94 196.30 Td ( was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 171.79999999999995 m 402.5 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 171.79999999999995 m 412.5 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 171.79999999999995 m 482.5 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 144.79999999999995 m 402.5 144.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 144.79999999999995 m 482.5 144.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 144.79999999999995 m 562.5 144.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 144.79999999999995 m 402.5 144.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 144.79999999999995 m 482.5 144.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 144.79999999999995 m 562.5 144.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 116.79999999999995 m 402.5 116.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 116.79999999999995 m 482.5 116.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 103.79999999999995 m 402.5 103.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 101.79999999999995 m 402.5 101.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 103.79999999999995 m 482.5 103.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 101.79999999999995 m 482.5 101.79999999999995 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 174.98 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 174.98 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 149.93 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.85 160.72 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 149.72 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.35 160.72 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 149.72 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 149.72 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 133.98 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 133.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 133.98 Td (\(81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 133.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 133.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 133.98 Td (\(66) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 133.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 133.98 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 133.98 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 119.98 Td (Interest and investment income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 119.98 Td (14) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 119.98 Td (74) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 119.98 Td (\(81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 119.98 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 105.98 Td (Interest income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 105.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 105.98 Td (\(67) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 105.98 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 105.98 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 105.98 Td (8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.65 105.98 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 79.90 Td (The increase in interest expense for the quarter was due to higher average debt balances, partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 65.50 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 65.50 Td (fset by higher capitalized interest driven by the continued development of the Shanghai Disney Resort.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 740.70 Td (The decrease in interest and investment income for the quarter was due to gains on sales of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (investments in the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.41 726.30 Td (-year quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.37 726.30 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 695.6220703125 m 119.673828125 695.6220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.78 697.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.68 697.50 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 677.10 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.76 677.10 Td (fective income tax rate was as follows:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 651.6 m 402.5 651.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 651.6 m 412.5 651.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 651.6 m 482.5 651.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 651.6 m 402.5 651.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 624.6 m 402.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 651.6 m 412.5 651.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 651.6 m 482.5 651.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 624.6 m 482.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 624.6 m 540.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 540.5 624.6 m 562.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 624.6 m 402.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 624.6 m 482.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 624.6 m 540.5 624.6 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 655.78 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 655.78 Td (QuarterEnded) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 629.73 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.85 640.52 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 629.52 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.35 640.52 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 629.52 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 629.52 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 613.78 Td (Effective income tax rate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 613.78 Td (34.0) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 613.78 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 613.78 Td (32.9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 613.78 Td (%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 613.78 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 613.78 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.00 613.78 Td (ppt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 587.70 Td (The increase in the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.06 587.70 Td (fective income tax rate for the quarter was due to a shift in the mix of earnings ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 573.30 Td (between domestic and foreign tax jurisdictions, including foreign losses for which we cannot recognize a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 558.90 Td (tax benefit.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 528.2220703125 m 174.55859375 528.2220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 530.10 Td (Noncontr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.45 530.10 Td (olling Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.90 530.10 Td (ests) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 504.6 m 402.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 504.6 m 412.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 504.6 m 482.5 504.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 479.6 m 402.5 479.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 479.6 m 482.5 479.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 479.6 m 562.5 479.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 479.6 m 402.5 479.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 479.6 m 482.5 479.6 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.80 508.78 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 484.27 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.85 494.47 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 483.47 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.35 494.47 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 483.47 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 484.52 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 468.73 Td (Net income attributable to noncontrolling interests) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 468.73 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 468.73 Td (133) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 468.73 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 468.73 Td (120) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 468.73 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 468.73 Td (\) %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 440.70 Td (The increase in net income attributable to noncontrolling interests for the quarter was primarily due ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 426.30 Td (to higher results at ESPN, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.09 426.30 Td (fset by higher pre-opening expenses at Shanghai Disney Resort.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 402.90 Td (Net income attributable to noncontrolling interests is determined on income after royalties and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 388.50 Td (management fees, financing costs and income taxes.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 348.8220703125 m 104.33984375 348.8220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 350.70 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 330.30 Td (Cash provided by operations and free cash flow were as follows \(in millions\):) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 315.90 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 290.4 m 402.5 290.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 290.4 m 412.5 290.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 290.4 m 482.5 290.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 290.4 m 402.5 290.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 263.4 m 402.5 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 290.4 m 412.5 290.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 290.4 m 482.5 290.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 263.4 m 482.5 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 263.4 m 562.5 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 263.4 m 402.5 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 263.4 m 482.5 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 233.39999999999998 m 402.5 233.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 233.39999999999998 m 482.5 233.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 233.39999999999998 m 562.5 233.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 218.39999999999998 m 402.5 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 332.5 216.39999999999998 m 402.5 216.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 218.39999999999998 m 482.5 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 216.39999999999998 m 482.5 216.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 218.39999999999998 m 562.5 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 216.39999999999998 m 562.5 216.39999999999998 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 294.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.30 294.58 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 268.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.85 279.32 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 268.32 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.35 279.32 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 268.32 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 268.32 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 252.58 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 252.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 252.58 Td (5,762) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 252.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 252.58 Td (4,773) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 252.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 252.58 Td (989) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 237.58 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.00 237.58 Td (\(2,556) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 237.58 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 237.58 Td (\(1,905) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 237.58 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 237.58 Td (\(651) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 237.58 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 222.53 Td (Free cash flow ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.64 227.97 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.00 222.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 222.53 Td (3,206) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 222.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 222.53 Td (2,868) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 222.53 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 222.53 Td (338) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 205.90 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.45 198.43 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.45 193.90 Td (Free cash flow is not a financial measure defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.60 193.90 Td (. See the discussion of non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.44 193.90 Td ( financial measures that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.45 181.90 Td (follows.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 155.50 Td (Cash provided by operations for the first six months of fiscal 2016 increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.75 155.50 Td (21%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.75 155.50 Td ( or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.75 155.50 Td ($1.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.08 155.50 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 141.10 Td ($5.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.34 141.10 Td ( compared to the first six months of fiscal 2015. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.08 141.10 Td (The increase in cash provided by operations ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 126.70 Td (reflected higher segment operating results, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.02 126.70 Td (fset by higher pension and postretirement medical ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.30 Td (contributions, an increase in receivables at Studio Entertainment driven by higher revenues in the current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 97.90 Td (period due to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.32 97.90 Td (Zootopia ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.66 97.90 Td (and) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.98 97.90 Td ( Star W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.88 97.90 Td (ars: The For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.77 97.90 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.21 97.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.88 97.90 Td (wakens) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.20 97.90 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.85 97.90 Td (Big Her) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.73 97.90 Td (o 6 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.73 97.90 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.05 97.90 Td (Cinder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.94 97.90 Td (ella ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.94 97.90 Td (in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 83.50 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.09 83.50 Td (-year period and higher television production spending.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 296.251953125 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Capital Expenditur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 740.90 Td (es and Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.59 740.90 Td (eciation Expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 720.50 Td (Investments in parks, resorts and other property were as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 695 m 482.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 695 m 492.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 695 m 562.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 695 m 482.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 668 m 482.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 695 m 492.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 695 m 562.5 695 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 668 m 562.5 668 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 623 m 482.5 623 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 623 m 562.5 623 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 608 m 482.5 608 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 608 m 562.5 608 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 563 m 482.5 563 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 563 m 562.5 563 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 548 m 482.5 548 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 548 m 562.5 548 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 548 m 482.5 548 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 548 m 562.5 548 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 503 m 482.5 503 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 489 m 482.5 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 487 m 482.5 487 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 503 m 562.5 503 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 489 m 562.5 489 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 487 m 562.5 487 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 699.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.30 699.18 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 673.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.85 683.92 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 672.92 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 683.92 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 672.92 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 657.18 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 642.18 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 642.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 642.18 Td (33) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 642.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 642.18 Td (26) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 627.18 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 627.18 Td (44) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 627.18 Td (20) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 612.18 Td (Total Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 612.18 Td (77) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 612.18 Td (46) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 597.18 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 582.18 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 582.18 Td (1,131) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 582.18 Td (606) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 567.18 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 567.18 Td (1,172) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 567.18 Td (1,054) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 552.18 Td (Total Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 552.18 Td (2,303) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 552.18 Td (1,660) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 537.18 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 537.18 Td (44) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 537.18 Td (52) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 522.18 Td (Consumer Products & Interactive Media) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 522.18 Td (20) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 522.18 Td (26) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 507.18 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 507.18 Td (112) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 507.18 Td (121) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 492.18 Td (Total investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 492.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 492.18 Td (2,556) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 492.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 492.18 Td (1,905) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 465.10 Td (Capital expenditures increased from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.60 465.10 Td ($1.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.94 465.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.27 465.10 Td ($2.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.61 465.10 Td ( primarily due to higher construction ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 450.70 Td (spending at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.77 450.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 450.70 Td (alt Disney ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.91 450.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.28 450.70 Td (orld Resort, Hong Kong Disneyland Resort and Disneyland Resort.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 421.90 Td (Depreciation expense was as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 396.4 m 482.5 396.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 396.4 m 492.5 396.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 396.4 m 562.5 396.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 369.4 m 482.5 369.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 369.4 m 562.5 369.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 327.4 m 482.5 327.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 327.4 m 562.5 327.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 313.4 m 482.5 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 313.4 m 562.5 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 271.4 m 482.5 271.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 271.4 m 562.5 271.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 257.4 m 482.5 257.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 257.4 m 562.5 257.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 257.4 m 482.5 257.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 257.4 m 562.5 257.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 215.39999999999998 m 482.5 215.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 202.39999999999998 m 482.5 202.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 200.39999999999998 m 482.5 200.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 215.39999999999998 m 562.5 215.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 202.39999999999998 m 562.5 202.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 200.39999999999998 m 562.5 200.39999999999998 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.58 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.30 400.58 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 374.53 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.85 385.32 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 374.32 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.35 385.32 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.00 374.32 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 358.58 Td (Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 344.58 Td (Cable Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 344.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 344.58 Td (74) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 344.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 344.58 Td (75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 330.58 Td (Broadcasting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 330.58 Td (45) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 330.58 Td (47) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 316.58 Td (Total Media Networks) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 316.58 Td (119) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 316.58 Td (122) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 302.58 Td (Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 288.58 Td (Domestic) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 288.58 Td (636) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 288.58 Td (586) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 274.58 Td (International) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 274.58 Td (170) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 274.58 Td (174) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.00 260.58 Td (Total Parks and Resorts) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 260.58 Td (806) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 260.58 Td (760) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 246.58 Td (Studio Entertainment) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 246.58 Td (24) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 246.58 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 232.58 Td (Consumer Products & Interactive Media) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 232.58 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 232.58 Td (33) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 218.58 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.00 218.58 Td (124) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 218.58 Td (122) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 204.58 Td (Total depreciation expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 204.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 204.58 Td (1,103) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 204.58 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 204.58 Td (1,065) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (7) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.14 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 739.0220703125 m 211.77734375 739.0220703125 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.67 740.90 Td ( Financial Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.78 740.90 Td (es) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 720.50 Td (This earnings release presents EPS excluding the impact of certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.67 720.50 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.85 720.50 Td (, free ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (cash flow and aggregate segment operating income, all of which are important financial measures for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.70 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.88 691.70 Td (, but are not financial measures defined by GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.15 691.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 671.30 Td (These measures should be reviewed in conjunction with the relevant GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.46 671.30 Td ( financial measures and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 656.90 Td (are not presented as alternative measures of EPS, cash flow or net income as determined in accordance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 642.50 Td (with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.68 642.50 Td (. EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.42 642.50 Td (fecting comparability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.60 642.50 Td (, free cash flow and aggregate segment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.10 Td (operating income as we have calculated them may not be comparable to similarly titled measures reported ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 613.70 Td (by other companies.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 588.700390625 m 300.705078125 588.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 590.30 Td (EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.74 590.30 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.71 590.30 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.49 590.30 Td (The Company uses EPS excluding certain items to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 575.90 Td (evaluate the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.91 575.90 Td (s operations exclusive of certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.63 575.90 Td (fecting comparability ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 561.50 Td (of results from period to period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.08 561.50 Td (The Company believes that information about EPS exclusive of these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 547.10 Td (items is useful to investors, particularly where the impact of the excluded items is significant in relation to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 532.70 Td (reported earnings, because the measure allows for comparability between periods of the operating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.30 Td (performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 518.30 Td (s business and allows investors to evaluate the impact of the excluded items ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 503.90 Td (separately from the impact of the operations of the business.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 480.50 Td (The following table reconciles reported EPS to EPS excluding certain items af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.01 480.50 Td (fecting comparability:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 455 m 248.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248.5 455 m 258.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 455 m 312.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 455 m 438.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 455 m 446.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 455 m 500.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 455 m 248.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 429 m 248.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248.5 455 m 258.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 455 m 312.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 429 m 312.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322.5 429 m 376.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 455 m 438.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 429 m 438.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 438.5 455 m 446.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 455 m 500.5 455 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 429 m 500.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 429 m 562.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 429 m 248.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 429 m 312.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322.5 429 m 376.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 429 m 438.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 429 m 500.5 429 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 340 m 248.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 340 m 312.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 340 m 438.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 340 m 500.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 340 m 248.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 314 m 248.5 314 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 194.5 312 m 248.5 312 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 314 m 312.5 314 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 312 m 312.5 312 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 340 m 438.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 314 m 438.5 314 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 384.5 312 m 438.5 312 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 340 m 500.5 340 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 314 m 500.5 314 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 446.5 312 m 500.5 312 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 459.18 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.80 459.18 Td (QuarterEnded) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.30 459.18 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 434.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.85 444.87 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.00 433.87 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.35 444.87 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 433.87 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.15 433.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 444.87 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 433.87 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.35 444.87 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 433.87 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.65 433.92 Td (Change) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 418.18 Td (EPS as reported) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 418.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 418.18 Td (1.30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 418.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 418.18 Td (1.23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 418.18 Td (6) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 418.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 418.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 418.18 Td (3.04) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 418.18 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 418.18 Td (2.50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 418.18 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 418.18 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 403.18 Td (Exclude:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 388.13 Td (Vice Gain) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 388.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 388.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.65 388.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 388.13 Td (\(0.13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 388.13 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 388.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 388.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 372.13 Td (Infinity Charge) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 372.13 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 372.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.65 372.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 372.13 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 372.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 372.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 356.18 Td (Restructuring and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 344.18 Td (impairment char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.75 344.18 Td (ges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.75 349.62 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.00 345.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 345.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.65 345.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 345.13 Td (0.03) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 345.13 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 345.13 Td (nm) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 329.18 Td (EPS excluding certain items ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 317.18 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.11 317.18 Td (fecting comparability) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.07 322.62 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.00 318.13 Td (1.36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 318.13 Td (1.23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 318.13 Td (11) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 318.13 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 318.13 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.00 318.13 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 318.13 Td (2.50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 318.13 Td (20) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.00 318.13 Td ( %) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 299.10 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 291.63 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.58 287.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.00 287.10 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.26 287.10 Td (ges for the six month period totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.95 287.10 Td ($81 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.34 287.10 Td ( \(pre-tax\), driven by an investment impairment \($54 million pre-tax\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.00 275.10 Td (and contract termination and severance costs \($27 million pre-tax\) at our Media Networks segment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 267.63 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.58 263.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.00 263.10 Td (May not equal the sum of the rows due to rounding.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 238.10039062500005 m 120.640625 238.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 239.70 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.64 239.70 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.42 239.70 Td (The Company uses free cash flow \(cash provided by operations less investments in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.30 Td (parks, resorts and other property\), among other measures, to evaluate the ability of its operations to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.90 Td (generate cash that is available for purposes other than capital expenditures. Management believes that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 196.50 Td (information about free cash flow provides investors with an important perspective on the cash available to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 182.10 Td (service debt, make strategic acquisitions and investments and pay dividends or repurchase shares.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 157.10039062500005 m 229.6015625 157.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 158.70 Td (Aggregate segment operating income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.60 158.70 Td ( ?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.38 158.70 Td (The Company evaluates the performance of its operating segments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 144.30 Td (based on segment operating income, and management uses aggregate segment operating income as a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 129.90 Td (measure of the performance of operating businesses separate from non-operating factors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.62 129.90 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 115.50 Td (believes that information about aggregate segment operating income assists investors by allowing them to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 101.10 Td (evaluate changes in the operating results of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.92 101.10 Td (s portfolio of businesses separate from non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 86.70 Td (operational factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.72 86.70 Td (fect net income, thus providing separate insight into both operations and the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 72.30 Td (other factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.40 72.30 Td (fect reported results. ) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.50 740.70 Td ( reconciliation of segment operating income to net income is as follows \(in millions\):) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 715.2 m 340.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 715.2 m 350.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 715.2 m 414.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 715.2 m 488.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 715.2 m 498.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 715.2 m 562.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 715.2 m 340.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 689.2 m 340.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 715.2 m 350.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 715.2 m 414.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 689.2 m 414.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 715.2 m 488.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 689.2 m 488.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 715.2 m 498.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 715.2 m 562.5 715.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 689.2 m 562.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 689.2 m 340.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 689.2 m 414.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 689.2 m 488.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 689.2 m 562.5 689.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 599.2 m 340.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 599.2 m 414.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 599.2 m 488.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 599.2 m 562.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 599.2 m 414.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 599.2 m 488.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 599.2 m 562.5 599.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 569.2 m 340.5 569.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 569.2 m 414.5 569.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 569.2 m 488.5 569.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 569.2 m 562.5 569.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 555.2 m 340.5 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 553.2 m 340.5 553.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 555.2 m 414.5 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350.5 553.2 m 414.5 553.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 555.2 m 488.5 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424.5 553.2 m 488.5 553.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 555.2 m 562.5 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 553.2 m 562.5 553.2 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 719.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.80 719.38 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 719.38 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 694.33 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.85 705.07 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.00 694.07 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.35 705.07 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.00 694.07 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.85 705.07 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 694.07 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.35 705.07 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 694.07 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 678.38 Td (Segment operating income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 678.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 678.38 Td (3,822) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 678.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 678.38 Td (3,482) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 678.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 678.38 Td (8,089) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 678.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 678.38 Td (7,027) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 663.38 Td (Corporate and unallocated shared expenses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 663.38 Td (\(162) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 663.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 663.38 Td (\(170) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 663.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 663.38 Td (\(298) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 663.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 663.38 Td (\(295) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 663.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.38 Td (Restructuring and impairment charges) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 648.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 648.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 648.38 Td (\(81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 648.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 648.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 633.38 Td (Interest income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 633.38 Td (\(67) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 633.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 633.38 Td (8) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 633.38 Td (\(91) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 633.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 633.38 Td (\(50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 633.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 618.38 Td (Vice Gain) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 618.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 618.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 618.38 Td (332) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 618.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 603.38 Td (Infinity Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.10 603.38 Td (ge) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET BT /F1 7.80 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.43 608.82 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 603.38 Td (\(147) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 603.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 603.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 603.38 Td (\(147) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 603.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 603.38 Td (? Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 588.38 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 588.38 Td (3,446) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 588.38 Td (3,320) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 588.38 Td (7,804) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 588.38 Td (6,682) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 573.38 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 573.38 Td (\(1,170) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 573.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 573.38 Td (\(1,092) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 573.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 573.38 Td (\(2,618) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 573.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 573.38 Td (\(2,210) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 573.38 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 558.38 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 558.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 558.38 Td (2,276) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 558.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 558.38 Td (2,228) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 558.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 558.38 Td (5,186) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 558.38 Td ($) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 558.38 Td (4,472) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 535.23 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.08 530.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.90 530.70 Td (The Infinity Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.70 530.70 Td (ge was primarily due to an inventory write-down. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.30 530.70 Td (The char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.37 530.70 Td (ge also included severance and other asset ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 518.70 Td (impairments and was reported in "Cost of products" in the Condensed Consolidated Statement of Income.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.30 Td (CONFERENCE CALL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.68 478.30 Td ( INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.45 478.30 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 458.90 Td (In conjunction with this release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.41 458.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 458.90 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.21 458.90 Td (alt Disney Company will host a conference call today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.69 458.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 444.50 Td (May?0, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.00 444.50 Td (, at 5:00 PM EDT/2:00 PM PDT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 444.50 Td ( via a live ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.89 444.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.25 444.50 Td (ebcast. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.02 444.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.51 444.50 Td (o access the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.60 444.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.96 444.50 Td (ebcast go to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 428.500390625 m 179.09375 428.500390625 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 430.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.22 430.10 Td (.disney) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 430.10 Td (.com/investors) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.09 430.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.88 430.10 Td (The discussion will be available via replay through May 24, 2016 at 7:00 PM ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 415.70 Td (EDT/4:00 PM PDT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.12 415.70 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.30 740.70 Td (FOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.98 740.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.98 740.70 Td (ARD-LOOKING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.01 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.34 740.70 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 717.30 Td (Management believes certain statements in this earnings release may constitute forward-looking ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 702.90 Td (statements?within the meaning of the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.92 702.90 Td (Act of 1995.? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.02 702.90 Td (These statements ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.50 Td (are made on the basis of management? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.93 688.50 Td (s views and assumptions regarding future events and business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 674.10 Td (performance as of the time the statements are made. Management does not undertake any obligation to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 659.70 Td (update these statements.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 636.30 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.09 636.30 Td (fer materially from those expressed or implied.Such dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.79 636.30 Td (ferences may result ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 621.90 Td (from actions taken by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.85 621.90 Td (, including restructuring or strategic initiatives \(including capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 607.50 Td (investments or asset acquisitions or dispositions\), as well as from developments beyond the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.93 607.50 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td (control, including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 569.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 569.70 Td (changes in domestic and global economic conditions, competitive conditions and consumer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 555.30 Td (preferences;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 540.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 540.90 Td (adverse weather conditions or natural disasters;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 526.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 526.50 Td (health concerns;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 512.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 512.10 Td (international, political, or military developments; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.60 497.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.60 497.70 Td (technological developments.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 474.30 Td (Such developmentsmay af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.42 474.30 Td (fect travel and leisure businesses generally and may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.54 474.30 Td (, among other things, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 459.90 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.11 459.90 Td (fect:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 436.50 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 436.50 Td (the performance of the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 436.50 Td (s theatrical and home entertainment releases;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 422.10 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 422.10 Td (the advertising market for broadcast and cable television programming;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 407.70 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 407.70 Td (expenses of providing medical and pension benefits;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 393.30 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 393.30 Td (demand for our products; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 378.90 Td (?) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 378.90 Td (performance of some or all company businesses either directly or through their impact on those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 364.50 Td (who distribute our products.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 341.10 Td (Additional factors are set forth in the Company? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.27 341.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.28 341.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 326.70 Td (October 3, 2015 under Item?A, Risk Factors,?and subsequent reports.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.05 741.60 Td (THE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.83 741.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.61 741.60 Td (AL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.88 741.60 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 741.60 Td ( DISNEY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.93 741.60 Td ( COMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.47 741.60 Td (ANY) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.30 728.40 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.92 728.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.93 728.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.06 728.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.47 728.40 Td ( INCOME) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.85 715.20 Td (\(unaudited; in millions, except per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.69 715.20 Td ( shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.02 715.20 Td (e data\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 704.40 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 678.9 m 330.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 678.9 m 340.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 678.9 m 410.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 678.9 m 490.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 678.9 m 500.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 678.9 m 570.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 678.9 m 330.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 653.9 m 330.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 653.9 m 410.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 678.9 m 490.5 678.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 653.9 m 490.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 653.9 m 570.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 653.9 m 330.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 653.9 m 410.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 653.9 m 490.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 653.9 m 570.5 653.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 608.9 m 330.5 608.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 608.9 m 410.5 608.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 608.9 m 490.5 608.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 608.9 m 570.5 608.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 498.9 m 330.5 498.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 498.9 m 410.5 498.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 498.9 m 490.5 498.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 498.9 m 570.5 498.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 438.9 m 330.5 438.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 438.9 m 410.5 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368.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 344.9 m 330.5 344.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 342.9 m 330.5 342.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 344.9 m 410.5 344.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 342.9 m 410.5 342.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 344.9 m 490.5 344.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 342.9 m 490.5 342.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 344.9 m 570.5 344.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 342.9 m 570.5 342.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 298.9 m 330.5 298.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 296.9 m 330.5 296.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 298.9 m 410.5 298.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 296.9 m 410.5 296.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 298.9 m 490.5 298.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 296.9 m 490.5 296.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 298.9 m 570.5 298.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 296.9 m 570.5 296.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 274.9 m 330.5 274.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 272.9 m 330.5 272.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 274.9 m 410.5 274.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 272.9 m 410.5 272.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 274.9 m 490.5 274.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 272.9 m 490.5 272.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 274.9 m 570.5 274.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 272.9 m 570.5 272.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 219.89999999999998 m 330.5 219.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 217.89999999999998 m 330.5 217.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 219.89999999999998 m 410.5 219.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 217.89999999999998 m 410.5 217.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 219.89999999999998 m 490.5 219.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 217.89999999999998 m 490.5 217.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 219.89999999999998 m 570.5 219.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 217.89999999999998 m 570.5 217.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 195.89999999999998 m 330.5 195.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 193.89999999999998 m 330.5 193.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 195.89999999999998 m 410.5 195.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 193.89999999999998 m 410.5 193.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 195.89999999999998 m 490.5 195.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 193.89999999999998 m 490.5 193.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 195.89999999999998 m 570.5 195.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 193.89999999999998 m 570.5 193.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 164.89999999999998 m 330.5 164.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260.5 162.89999999999998 m 330.5 162.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 164.89999999999998 m 410.5 164.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 340.5 162.89999999999998 m 410.5 162.89999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 164.89999999999998 m 490.5 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.70 683.57 Td (Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 683.57 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 658.15 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.40 668.57 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.00 658.57 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.45 668.57 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 658.57 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.40 668.57 Td (April 2,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 658.57 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 668.57 Td (March 28,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.00 658.57 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.02 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 629.02 Td (Services) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 629.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.15 629.02 Td (11,171) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 629.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 629.02 Td (10,552) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 629.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 629.02 Td (23,793) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 629.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.15 629.02 Td (21,279) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 614.02 Td (Products) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.15 614.02 Td (1,798) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 614.02 Td (1,909) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 614.02 Td (4,420) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 614.02 Td (4,573) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 599.02 Td (Total revenues) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.15 599.02 Td (12,969) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 599.02 Td (12,461) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.15 599.02 Td (28,213) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.15 599.02 Td (25,852) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 584.02 Td (Costs and expenses:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 569.02 Td (Cost of services \(exclusive of depreciation and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 559.02 Td (amortization\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.80 564.07 Td (\(5,566) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 564.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 564.07 Td (\(5,543) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 564.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 564.07 Td (\(12,622) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 564.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.80 564.07 Td (\(11,677) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 564.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 544.02 Td (Cost of products \(exclusive of depreciation and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 534.02 Td (amortization\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.80 539.07 Td (\(1,298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 539.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 539.07 Td (\(1,147) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 539.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 539.07 Td (\(2,865) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 539.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 539.07 Td (\(2,669) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 539.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 519.02 Td (Selling, general, administrative and other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.80 519.07 Td (\(2,137) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 519.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 519.07 Td (\(2,081) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 519.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 519.07 Td (\(4,162) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 519.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 519.07 Td (\(4,016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 519.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 504.02 Td (Depreciation and amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.30 504.07 Td (\(605) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 504.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.30 504.07 Td (\(584) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 504.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 504.07 Td (\(1,212) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 504.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 504.07 Td (\(1,176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 504.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 489.02 Td (Total costs and expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.80 489.07 Td (\(9,606) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 489.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 489.07 Td (\(9,355) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 489.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 489.07 Td (\(20,861) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 489.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.80 489.07 Td (\(19,538) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 489.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 474.02 Td (Restructuring and impairment charges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.65 474.02 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.65 474.02 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 474.07 Td (\(81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 474.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 474.02 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 459.02 Td (Interest income/\(expense\), net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.30 459.07 Td (\(67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 459.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.65 459.02 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 459.07 Td (\(91) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 459.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 459.07 Td (\(50) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 459.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 444.02 Td (Equity in the income of investees) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.65 444.02 Td (150) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 444.02 Td (206) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.65 444.02 Td (624) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 444.02 Td (418) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 429.02 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.15 429.02 Td (3,446) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 429.02 Td (3,320) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 429.02 Td (7,804) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 429.02 Td (6,682) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 414.02 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.80 414.07 Td (\(1,170) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 414.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 414.07 Td (\(1,092) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 414.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 414.07 Td (\(2,618) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 414.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 414.07 Td (\(2,210) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 414.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 399.02 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.15 399.02 Td (2,276) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 399.02 Td (2,228) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 399.02 Td (5,186) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 399.02 Td (4,472) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 384.02 Td (Less: Net income attributable to noncontrolling) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 374.02 Td (interests) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.30 379.07 Td (\(133) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 379.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.30 379.07 Td (\(120) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 379.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.30 379.07 Td (\(163) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 379.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 379.07 Td (\(182) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 379.02 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 359.02 Td (Net income attributable to The Walt Disney) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 349.02 Td (Company \(Disney\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 354.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.15 354.02 Td (2,143) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 354.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.15 354.02 Td (2,108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 354.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 354.02 Td (5,023) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 354.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 354.02 Td (4,290) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 318.02 Td (Earnings per share attributable to Disney:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 303.02 Td (Diluted) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 303.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.15 303.02 Td (1.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 303.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.15 303.02 Td (1.23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 303.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 303.02 Td (3.04) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 303.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 303.02 Td (2.50) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 279.02 Td (Basic) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 279.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.15 279.02 Td (1.31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 279.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.15 279.02 Td (1.24) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 279.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.15 279.02 Td (3.06) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 279.02 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.15 279.02 Td (2.52) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 249.02 Td (Weighted average number of common and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 239.02 Td (common equivalent shares outstanding:) Tj 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q 0 0 0 rg BT 531.15 560.47 Td (349) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 546.47 Td (Net change in film and television costs and advances) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 546.47 Td (35) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 546.52 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 546.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 532.47 Td (Equity-based compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 532.47 Td (205) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 532.47 Td (213) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 518.47 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 518.47 Td (124) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 518.47 Td (175) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 504.47 Td (Changes in operating assets and liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 490.47 Td (Receivables) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 490.52 Td (\(542) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 490.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 490.52 Td (\(208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 490.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 476.47 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 476.47 Td (218) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 476.47 Td (129) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 462.47 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 462.47 Td (63) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 462.52 Td (\(110) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 462.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 448.47 Td (Accounts payable and other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 448.52 Td (\(746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 448.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 448.52 Td (\(847) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 448.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.50 434.47 Td (Income taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 434.52 Td (\(522) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 434.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 434.52 Td (\(271) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 434.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 420.47 Td (Cash provided by operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.65 420.47 Td (5,762) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.65 420.47 Td (4,773) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 392.46 Td (INVESTING ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 378.47 Td (Investments in parks, resorts and other property) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 378.52 Td (\(2,556) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 378.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 378.52 Td (\(1,905) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 378.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 364.47 Td (Sales of investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 364.47 Td (42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 364.47 Td (81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 350.47 Td (Acquisitions) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 350.52 Td (\(400) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 350.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 350.47 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 336.47 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 336.52 Td (\(124) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 336.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 336.52 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 336.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 322.47 Td (Cash used in investing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 322.52 Td (\(3,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 322.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 322.52 Td (\(1,827) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 322.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 294.46 Td (FINANCING ACTIVITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 280.47 Td (Commercial paper borrowings, net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 280.47 Td (709) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.65 280.47 Td (1,954) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 266.47 Td (Borrowings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.65 266.47 Td (3,766) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 266.47 Td (117) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 252.47 Td (Reduction of borrowings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 252.52 Td (\(626) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 252.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 252.52 Td (\(1,953) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 252.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 238.47 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 238.52 Td (\(1,168) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 238.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 238.52 Td (\(1,948) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 238.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 224.47 Td (Repurchases of common stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 224.52 Td (\(4,391) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 224.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 224.52 Td (\(1,788) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 224.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 210.47 Td (Proceeds from exercise of stock options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 210.47 Td (160) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 210.47 Td (235) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 196.47 Td (Contributions from noncontrolling interest holders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.15 196.47 Td (? Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 196.47 Td (829) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 182.47 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 182.52 Td (\(431) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 182.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 182.47 Td (209) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 168.47 Td (Cash used in financing activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 168.52 Td (\(1,981) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 168.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.30 168.52 Td (\(2,345) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 168.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 140.47 Td (Impact of exchange rates on cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 140.47 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 140.52 Td (\(277) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.15 140.47 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 112.47 Td (Change in cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.15 112.47 Td (746) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 112.47 Td (324) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 98.47 Td (Cash and cash equivalents, beginning of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.65 98.47 Td (4,269) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.65 98.47 Td (3,421) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 84.47 Td (Cash and cash equivalents, end of period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 84.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.65 84.47 Td (5,015) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.50 84.47 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.65 84.47 Td (3,745) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (13) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 727.70 Td (Contacts:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 698.90 Td (Zenia Mucha) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.50 Td (Corporate Communications) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (818-560-5300) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 626.90 Td (Lowell Singer) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.50 Td (Investor Relations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (818-560-6601) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> /View <>>>>> endobj 30 0 obj <> /View <>>>>> endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream xy\E?~nM{{wޑ?d??2? 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